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【正在发售】高度契合“碳中和”时代趋势,一键配置300只ESG领先公司!

2021-12-25 17:58:54来源:市场资讯

原标题:【正在发售】高度契合“碳中和”时代趋势,一键配置300只ESG领先公司!来源:银华基金

大伙们双十一是不是都“买疯了”!

但是否还觉得意犹未尽

总觉得有东西漏买了?

如果有

小华觉得就是今天这款“新品”

银华华证ESG领先指数基金

(产品代码:013174)

为什么小华“种草”这款指数新基呢

最大的原因就是因为

它的投资理念非常先进

不以财务报表、基本面分析为主

而是更注重企业对于

环境(Environmental)、

社会责任(Social)、

公司治理(Governance)

这三方面的多维表现

与我国乃至全球的“碳中和”、

环保经济不谋而合

将蕴含丰富且长期的投资机遇!

下面我们来看看这款新品的亮点

首先,我们先来具体了解下什么是ESG投资?

ESG 投资是环境保护、社会责任、公司治理投资的总称,也是现代社会责任投资的重要组成部分。ESG 投资在投资过程中不仅重视投资回报,也兼顾投资的社会影响,增加考虑社会公平、经济发展、人类和平和环境保护等问题。

一般ESG投资所包含的内容

(数据来源:德邦证券)

基于此,我们可以重点关注一点,在全球主要经济体以及我国积极落实“碳中和”的背景下,ESG投资策略是与可持续发展、绿色低碳经济的理念不谋而合的。尤其ESG的“E”部分,就是考察企业对于环境环保、碳排放量的问题。

在国外,ESG投资其实已经发展很长时间。尤其在近年来,因更注重环保问题,国际上也越来越多投资机构采用ESG作为投资理念,全球ESG基金规模也持续增长中!据 GSIA、德邦证券数据显示,至 2021 年 6 月 30 日全球五大市场(美国、欧洲、加拿大、大洋洲和日本)的 ESG 基金规模达 2.6 万亿美元,2020 年合计可持续投资(广义 ESG 投资)的规模已达35万亿美元。相较于发达国家,我国ESG 投资起步较晚,初期规模较低,具有较大发展潜力。

此外,值得一提的是,银华华证ESG领先指数基金相较于国际主流的ESG投资策略而言,除了延续国际ESG核心要义的基础,再从中国资本市场特点出发,考察要素更本土化,更聚焦具有中国特色的可持续发展和责任投资领先的公司。

(数据来源:华证指数)

华证 ESG 领先指数可以及时且完整地反映全市场高 ESG 公司的整体表现,从历史表现来看,该指数业绩较优,波动较低,优胜于A股主流指数。

划重点!

买了银华华证ESG领先指数基金(013174)

相当于一键配置了300只全市场ESG领先的优质公司

十分高效便捷!

优势1:业绩优异,兼波动率低

华证ESG领先指数过去10年年化收益率高达12.75%,领先A股主流指数,且年化波动率相对更低。在传递社会价值的同时,更有卓越回报 !

(数据来源:Wind;统计时间:2011.10.23-2021.10.22)

优势2:

指数行业,聚焦长牛赛道

该指数通过 ESG+基本面+SmartBeta 的选样方法,指数更加聚焦新能源、消费、信息技术等长牛赛道,所选样本股 ESG 发展与财务质量兼备。投资者可以与优秀企业共享未来。

(数据来源:Wind;截至时间:2021.10.22;行业分类:中信一级行业)

优势3:成长性佳

市值规模以中小盘为主

华证 ESG 领先的300只样本股中,500 亿市值以下的公司达242家,占比超过80%,以中小市值股票为主,未来发展潜力巨大,具有较高的市场想象空间。

(数据来源:Wind;截至时间:2021.10.22)

银华华证ESG领先指数基金不仅背靠投研实力雄厚、八次荣膺“金牛基金管理公司”的银华基金保驾护航,更由旗下金牛量化团队和经验丰富的基金经理提供精细化运作管理!

张凯先生,毕业于清华大学硕士,现任银华量化投资部副总监,具备11.5年从业经验,在2012年就开始管理被动指数基金,经验丰富。

作为一家成立满20年的老牌公募基金公司,银华基金坚持做长期正确的事,致力于锻造自身的核心投研能力,为投资者打造可持续的投资业绩。据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至2021年9月30日,银华基金近7年权益类产品绝对收益率高达295.64%,在18家大中型基金公司中排名第一!

(数据来源:海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2021.09.30)

凭借长期优异的业绩,至今斩获八座“金牛基金管理公司”荣誉大奖,并在今年同时斩获业内唯一的“量化投资金牛基金公司”殊荣,这更是对银华量化团队的实力认可!

总的来说,此次发行的新品——银华华证ESG领先指数基金(代码:013174)是想为大家提供一种能实现长期价值投资的先进投资理念与投资策略。相比传统的财报指标考察,ESG更注重公司本身是否是一个好公司,以及它能否合规、可持续地有效运营下去。在这个过程中,不仅能与好公司共同成长,同时也能降低风险,拒绝投资一些“不负责任”的公司。最终,在我们投资有望获得超额收益的同时,也间接为我们的美好生活投资助力,一举两得!

注:华证ESG领先指数2016-2020年的年度涨跌幅依次为-8.37%、27.11%、-21.04%、34.98%、28.76%,数据来源:Wind,统计时间:2016.01.01-2020.12.31。指数过往业绩不预示基金未来表现。

注:八获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9);量化投资金牛基金公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2021.9)

基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司。数据来源:海通证券,2021年9月30日。

张凯履历。2009年7月加盟银华基金。现管理基金如下:银华深证100指数(2019.8.29起)、银华沪深300指数(2018.3.7起)、银华中证等权重90指数(2012.11.14起)、银华大数据(2016.4.7起)、银华巨潮小盘价值ETF联接(2021.2.3起)、银华中证研发创新100ETF(2021.5.13起)、银华中证虚拟现实主题ETF(2021.7.29起)、银华中证机器人ETF(2021.9.22起)、银华稳健增利灵活配置混合A(2021.9.28起)、银华稳健增利灵活配置混合C(2021.9.28起)、银华新能源新材料A(2021.9.28起)、银华新能源新材料C(2021.9.28起)。银华深证100指数于2010年5月7日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年(转型前)、转型至今的净值增长率依次为-15.68%、23.36%、-31.96%、51.24%、48.85%、-5.86%,同期业绩比较基准收益率依次为-15.64%、 25.02%、-33.15%、52.03%、46.86%、-3.90%,该基金自2021年1月1日转型。银华中证等权重90指数于2011年3月17日成立。2016年、2017年、2018年、2019年、2020年(转型前)、转型至今的净值增长率依次为-10.33%、13.06%、-27.45%、38.88%、41.61%、-0.65%,同期业绩比较基准收益率依次为-11.20%、13.08%、-28.92%、33.92%、20.25%、0.26%。该基金自2020年11月26日转型。银华沪深300指数于2014年1月7日成立,2016年、2017年、2018年、2019年、2020年(转型前)、转型至今的净值增长率依次为 -10.83%、21.68%、-23.59% 、41.31%、4.42%,同期业绩比较基准收益率依次为-10.63%、20.63%、-24.12%、34.14%、-2.09%。该基金自2020年11月30日转型。银华大数据于2016年4月7日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、自成立以来的净值增长率依次为-0.53%、-25.56%、18.45%、54.95%、22.40%,同期业绩基准为4.82%、4.60%、5.00%、5.00%、30.00%。银华巨潮小盘价值ETF联接于2021年 2 月 3日成立,自成立以来净值增长率为25.13%,同期业绩基准为25.77%。银华中证研发创新100ETF于2019 年 11 月 1 日成立,2020年、自成立以来的净值增长率依次为38.84%、73.78%,同期业绩基准为9.39%、71.75%。银华稳健增利A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.24%、34.84%、45.00%、 80.16%。同期业绩基准依次为-11.68%、16.87%、12.86%、16.12%。银华稳健增利C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.38%、34.45%、44.51%、 78.16%。同期业绩基准为 -11.68%、16.87%、12.86%、 16.12%。银华新能源新材料量化A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.77%、23.39%、89.68%、129.49%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%。银华新能源新材料量化C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.10%、22.83%、88.90%、125.51%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%。(以上数据来源:基金定期报告,截至2021.9.30)

温馨提示:投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。