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来源：包子君
今天聊聊当前在天天基金网热搜榜排第一的基金---农银新能源主题(基金代码：002190)。
这只基金今天净值大涨约6%，对于一只主动管理型基金来说，这样的单日涨幅不可谓不大。
值得注意的是这只基金的净值估算涨幅甚至超过9%。尽管最终的涨幅“只有”6%左右，但持有这只基金的投资者今天应该很开心了。
今天取得类似涨幅的还有广发高端制造，两只基金重仓方向比较相近。笔者在《想投特斯拉产业链？看看这只基金》文中曾经详细聊过，今天重点聊一下农银新能源主题。
农银新能源主题这只基金是一只非常有特色的基金，基金的投资目标是精选受益于节能减排和产业升级大趋势的新能源行业相关上市公司。
这只基金的今年二季度重仓股包括隆基股份、通威股份、应流股份、宁德时代、赣锋锂业、新宙邦、璞泰来、当升科技、科达利、天赐材料。其中有两只在科创板上市的股票涨幅12%+。
这只基金的基金经理赵诣管理的其他非新能源主题基金也重仓了新能源板块，看得出来基金经理比较看好新能源板块的投资机会。
赵诣在今年中报中详细阐述了他对新能源板块的看法：“展望下半年，对于光伏行业，在海外疫情影响逐渐恢复的情况下，国内需求有望快速启动，同时在疫情期间，组件价格已经出现超过10%的下跌，叠加整体融资成本的下降，疫情后又会有不少地方出现平价，反而会刺激需求的提升，目前可以看到产业链已经开始出现全面性涨价的情况，表明产业链的需求已经开始逐步回暖，同时特殊性事件也加大的供需的缺口，将有助于价格体系的维持；对于新能源汽车，目前可以看到，国内由于疫情对经济的影响，对于新能源汽车的消费支持力度开始加强，国补政策时间延长，地方政府开始陆续重启补贴和牌照发放，同时随着海外开始复工复产，以德国、法国为主的汽车大国也开始纷纷更进一步加大对新能源汽车的刺激力度，5月欧洲的销售数据已经开始触底反弹，渗透率继续大幅提升，因此从3-5年的角度来看，新能源汽车进入到渗透率快速提升的阶段，因此继续主要围绕光伏、新能源车为主的配置思路，同时叠加行业景气度向上的5G产业链和高端制造业。”
得益于新能源板块的强势表现和基金经理出色的选股能力，这只基金成为今年市场上表现最好的基金之一。这只基金在今年以来的公募基金业绩排行榜中为前十，另外同为赵诣管理。的农银汇理研究精选和农银汇理工业4.0则进入了今年以来公募基金业绩排行榜的前五，可以说赵诣是今年以来基金经理中最大的黑马之一。
这样的主题基金好处就是在风口的时候，涨得会很快；但如果不再风口了，这类基金的表现可能就比较难看了。还在，现在新能源板块在风口...
但是，投资者对这只基金关注得并不多，因为这只基金在今年二季度末的基金规模只有2.23亿。
最可怕的是什么？平时对这只基金是无人问津，涨了以后开始有人关注了。当新能源板块被彻底炒高之后，赵诣火了较长一段时间之后，投资者开始蜂拥而入了，然后其管理的基金规模开始激增。再然后?可能就是新能源的风过去了，投资者被挂在山顶了...
风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，历史业绩不代表未来，市场有风险，投资须谨慎。
