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近5年整体超额收益名列前茅 中银固收类基金彰显实力

2021-12-11 18:57:29来源:证券市场红周刊

2021年以来,股市震荡加剧、主线不断轮动。在此背景下,固收类基金再次受到不少投资者的青睐。

一直以来固定收益类投资都是中银基金的强项。海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》显示,中银基金的固定收益类基金整体业绩出众。

截止2021年9月30日,最近3年,中银基金以9.01 %的超额收益率在17家固定收益类大型公司中排名第4;最近5年,中银基金以19.99%的超额收益率在16家固定收益类大型公司中排名第3。(数据来源:海通证券,数据截止2021.09.30)

从具体产品来看,中银基金也拥有诸多明星固收类基金。

据海通证券截至2021年10月15日的数据,中银基金有多只债券型基金获得海通五星级评价,其中既有纯债基金也有炙手可热的“固收+”基金。

数据来源:海通证券,截止2021.10.15

以中银稳健添利A为例,该基金成立以来历经市场考验,即使在2016、2018市场剧烈调整的时候,其年度回报率也不低于4%。

数据来源:基金定期报告

作为中银稳健添利A的基金经理,陈玮深耕固收投资领域十多年,已经形成了成熟的投资风格。

陈玮追求中长期收益,不追逐短期风口和业绩排名,严格把握资产的风险收益比。在他看来,作为替持有人理财的基金经理,在进行投资时不仅要考虑预期收益率,更应该把各类资产的风险和收益做具体分析,从而选择相对风险收益比更优的标的;另外,在组合过程中,还可以考虑不同资产的风险匹配与适当对冲,从而给持有人带来相对比较好的一个持有体验。

在最新披露的三季度报告中,陈玮也谈到了中银稳健添利的投资策略。

他表示,三季度降低了权益资产投资比例,重点投资估值合理的各细分行业龙头公司,适当参与高景气行业的投资机会,在可转债估值上升过程中逐步降低风险暴露;债券方面则维持适当杠杆比例,显著提升组合久期,重点配置利率债和高等级信用债,积极参与波段投资机会,借此提升基金的业绩表现。

一花独放不是春,百花齐放春满园。背靠强大的投研实力,中银基金将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资者持续带来实实在在的获得感。

业绩回顾:中银稳健添利A于2013年2月4日成立,陈玮于2014年12月31日管理该基金,近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度4.17%/-1.63%、2017年度4.57%/-3.38%、2018年度5.77%/4.79%、2019年度7.59%/1.31%、2020年度4.36%/-0.06%,2021年1月1日至2021年6月30日 2.03%/0.65%,2021年7月1日至2021年9月30日1.40%/0.83%。(数据来源:基金定期报告)。

风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。

(文中提及内容均来源于公开信息,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。)

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