特约 | 梁杏
10月收官，最后一个交易日宁德时代全日上涨5.27%，盘中再创历史新高。同时本周落幕的公募三季报,宁德时代历史首次成为公募基金第一重仓股。而良好的表现自然与业绩相关，三季报显示，当季归母净利润同比增长130%。
当然龙头宁德只是二级市场上新能源行业的冰山一角。A股市场上以风电、光伏、新能源汽车为代表的清洁能源行业和主题，短期估值不低，波动在所难免，不过在政策规划和产业技术突破背景下，长期投资价值较高。
“双碳”政策频出提振预期
新能源板块持续高景气
近期国家碳达峰、碳中和相关政策密集发布，使得新能源远期前景和空间逐步明朗。“碳中和顶层设计”中明确提出,到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。
从产业数据和政策来看，当前新能源板块也维持高景气状态。光伏方面，9月新增户用光伏项目总装机容量为2142.26MW，同比+64.8%，创年内月新增装机新高；截至2021年9月底，全国累计新增户用光伏项目装机容量为11.68GW，同比+121.6%，已经超过2020年全年10.1GW的规模，创年新增装机新高。
风电方面，近日风电伙伴行动具体方案发布，明确力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目，“十四五”期间总装机规模达到5000万千瓦。受益于风机大兆瓦机型推广加速，叠加零部件价格回落，风电成本下降进度超预期，平价项目收益率有望稳定在7%～9%，催化需求持续增长。预计“十四五”期间国内风电年均装机有望超50GW，年均增速有望近15%。
