本周上证指数上涨2.38%,注册制次新股、光刻胶、光刻机半导体等板块表现强势。近期行情波动大,特别是创业板,不少个股呈现“过山车”行情,很多投资者迷茫。今年A股“杀猪盘”现象频出,和网络直播荐股有关,跟风投资者损失惨重, “杀猪盘”就是通过网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式,网络荐股“割韭菜”的做法其实并不高明,但依然不断有投资者上当受骗。如何看待这些现象?投资者如何避免被坑?两位明星投顾,海通证券赵海福、安信证券萧展鹏,做客全景网和新财富联合制作的《明星投顾说》节目,带来最新鲜的解读。
本期嘉宾介绍:
赵海福:第三届新财富最佳投资顾问评选8月公募配置类全国第1名
萧展鹏:第三届新财富最佳投资顾问评选8月股票交易类全国第9名
本期精华观点
1、选有核心技术的公司、有独特商业模式的公司、背靠大树的公司。
2、当吻合市场热度或在业绩爆发期,属于一个趋势性的行情,就赚趋势的钱;如果它到了成熟期,波段持有,赚它波动的钱。
3、从价值发现价格,寻找市场两个一的机会,“第一和唯一”。
4、龙头企业关键是跟成熟市场去对比。
5、新财富参赛投顾仓位下降,持仓人数最多的是电源设备、计算机应用、化学制品。
以下为本期节目文字实录(有删减):
【一线观察】聚焦创业板“过山车”行情
主持人:近期股市调整,波动加大,特别是创业板存量放大到20%的涨跌幅,很多个股波动巨大。你们营业部接触的客户,大家什么心态?
赵海福:客户纠结于两个问题,第一个能不能追?第二个能不能补。
萧展鹏:对新规则,很多人还是有点不习惯的,不太会去处理。
主持人:一线客户们对创业板后市的悲观、乐观大约占比?
萧展鹏:一些激进型的客户,还是蛮兴奋的,他会很喜欢去追涨,毕竟一天20%、两天40%,他们觉得很快, 用我们广东话说就是,“很过瘾”;但是,大部分客户有畏惧的感觉,觉得风险大,敢看不敢动。近期成交量的一个快速下滑,也表明他们的悲观情绪已经开始延续,特别是加上一些公司的特停,大家观望气氛越来越浓厚。
主持人:对创业板投资,你们给客户传递的观念?
赵海福:创业板已经进入到注册制之下的新常态,大家还是要去适应新常态下的大波动,要敢于做这个弄潮儿,但在这个时候也要适当的控制风险,拒绝炒新。
萧展鹏:优质公司的股票可以关注,如果一个公司的营收增长达不了标,该摈弃的要摒弃,不要贪图一时,创业板的退市方式是很快的,要注意风险。
分享选股方法和投资体系
主持人:赵海福老师提到 “三板斧”选股法和 “两面刀”操作策略。这对普通投资者有投资参考意义吗,有哪些可以量化的指标?
赵海福:三板斧,“选有核心技术的公司、有独特商业模式的公司、背靠大树的公司”;两面刀,“赚趋势的钱、赚波动的钱”。一个公司有核心技术,有一个可以参考的量化指标,这家公司每年在新技术上的研发投入有多少。商业模式,看它规模是否足够大,或者说它的复制性有多强,在上市公司里边,最常见的有一些商业品牌连锁。背靠大树的公司,我们要看到他的客户集中度,特别是前5大客户的集中度,他的客户要是成长起来,他自己就能成长起来。
主持人:你的投资逻辑,听起来也是选择优秀公司,这涉及到投资择时,具体如何实践?
赵海福:第一类我们赚趋势的钱,第二类我们赚波动的钱。当吻合市场热度,或者在业绩爆发期,属于一个趋势性的行情,这个时候我们就赚趋势的钱,采取的策略就是你买入并持有策略。如果他进入到了成熟期,那么这个时候我们对它的操作策略就应该是波段持有,赚他波动的钱。
主持人:萧展鹏老师的投资策略:“从价值发现价格,寻找市场两个一的机会,“第一和唯一””,听起来就是选龙头中的龙头,那怎么做好择时呢?
萧展鹏:很多龙头企业关键是跟成熟市场的对比,比如说我们家电和小家电,比如智能扫地机器人,海外市场已经到了50%以上的市场,而我们国内才5%、8%左右的市场普及率,就有很大蓝海的概率。除了招股说明书、投资报告,生活里也可以留意,我们可以了解到市场需求和市场占有率。
主持人:萧老师比较强调风险控制,普通投资者如何做好风险控制的管理?
萧展鹏:我们最主要就是做我们明白的事情。如果一家上市公司,你看不懂明不明白,你就先规避,不要直接参与,就先离开。
市场机会前瞻未来投资主线
主持人:接下来聊行情。你们怎么看?接下来的投资主线是什么?
萧展鹏:前期创业板主线可能会有一点小的转移,暂时的回避。热点可能转向科创板。下周迎来新的科创板指数,4家基金公司推出科创板指数资金量可以达到200亿,对整个科创板还是有推动力的。另外,国产替代为后续的主要主题。特别是我们现在很重关注粮食问题,粮食农林牧渔,就是吃到嘴里的东西,未来还是有一些机会的。
赵海福:我比较认可肖老师的一个观点,粮食安全板块还是比较有机会的,我把它定义为是事件驱动。整个事件驱动里边,一个是军工,一个是粮食,还有一个是接下来的十四五规划里边,关于数字货币、科技创新、国产替代应用这一块。还有一个,疫苗的应用。
上半年行情,属于“躺赢”行情,你随便买了持有,只要是科技类都是上涨的。下半年的话,就未来这三个月,我们的操作策略就是寻找那些质地优良,但是又是短期下跌下来的,做波段持有,还是要精选股票、精选行业,尽量冲着龙头去。
A股频现“杀猪盘” 如何避免被“割韭菜”?
主持人:今年A股频现”杀猪盘”,跟风投资者损失惨重。我们说说一下这个现象。先介绍一下,什么是杀猪盘?这是一个网络流行词,就是通过网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式。其实,网络荐股“割韭菜”的做法也并不高明,但依然不断有投资者上当受骗,特别是今年。作为一名资深投顾,怎么看待这个现象?为什么这么容易上当受骗?
赵海福:我在一线跟接触的客户非常多,他们一接触到就跟我来聊,“你能把手续费能给我降到多少”,从来就没有一个客户跟我说,“你能把这个服务给我做的多好”。A股杀猪盘的出现,代表广大投资者对精品投顾服务的需求还是很大的。但是,“他们找错了庙门”。建议大家,凡是跟你提到免费荐股的,你就要非常想非常小心了,“天底下没有免费的午餐”。
萧展鹏:很多人根本不去做思考和做功课,他只是需要一个代码,只需要一个涨幅就行了。对,“天下没有免费的午餐”。
主持人:那在你们眼里,什么是一个好的投顾服务?
萧展鹏:陪伴客户制定计划,首先要清楚客户是什么操作风格,引导好他的投资范围,也根据客户的性格做好他的陪伴。
赵海福:协助客户找到他自己的投资目标,还要给他加一个期限,第三个我们要监督他的执行。
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