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买前必看!周克平新基华夏创新视野今日开售

2021-12-06 10:58:18来源:市场资讯

原标题:买前必看!周克平新基华夏创新视野今日开售来源:华夏基金

周克平新基今日开售!

关于华夏创新视野一年持有期(基金代码:A类013962/C类013963),您可能还关心以下问题——

Q

问:这是一只怎样的基金?

华夏创新视野是一只聚焦科技成长领域的持有型混合基金,重点关注先进制造、新能源、云计算、生物医药、消费升级、现代服务业以及传统行业效率提升等领域的投资机会。

产品股票投资占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。适合看好我国经济转型、产业升级大背景下投资机会的投资者。

Q

问:主要投什么?覆盖哪些行业板块?

投资范畴覆盖A股+港股,重点投资于在我国经济转型、产业升级、创新驱动发展的背景下,以长周期、宽领域视野着眼,能够凭借产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式提升核心竞争力的优质上市企业。

拟任基金经理认为,任何伟大的投资都是基于特定的时代背景,中国经济结构转型升级大浪潮是未来20年最大的时代机遇。一方面,以“碳中和”下的新能源革命为代表的技术创新在加速发展,另一方面,以中国自主产业链崛起的国产化浪潮方兴未艾,中国本身进入了一轮产业自立周期。

未来的投资重点将聚焦中国人均GDP从1万美金提升到2万美金过程中的最大增量行业,寻找最强的行业贝塔,坚定看好以下六大赛道:

先进制造:半导体国产替代加速,军工投资逻辑转向基本面驱动

新能源:拥抱“碳中和”大时代,投资新一轮能源革命

云计算:科技驱动,开启政企上云新时代

互联网:从市场空间维度寻找未来重点投资方向

生物医药:需求旺盛的好赛道

传统行业的效率提升

Q

拟任基金经理过往业绩如何?

拟任基金经理周克平拥有华中科技大学集成电路本科、北大光华管理学院金融学硕士复合背景,拥有7年投研经历,2年多公募基金管理经验。

在管公募基金规模188.3亿元(数据来源:华夏基金,基金半年报)

能力圈广泛,2014年加入华夏基金担任TMT研究员,历任投资经理助理,基金经理助理、新能源行业研究组组长等,研究范围覆盖半导体、消费电子、云计算、新能源车等行业。

多角度选股视野:担任研究员期间,进行了大量全球公司对比研究、产业链上下游验证研究等工作,具有全球性、前瞻性的投资视野。

截至8月末,周克平成立一年以上产品业绩表现靓丽,任职年化回报均超50%,超额收益显著。

在管产品累计净值增长率

业绩数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.8.31。年化计算公式为:区间年化收益率=(1+区间收益率)^(365/区间实际自然日天数)-1。基金历史业绩不代表未来,投资需谨慎。华夏复兴成立于2007/9/10,周克平自2019/1/24起,华夏科技创新成立于2019/5/6,周克平自2019/6/10任职;其他均自产品成立之日起开始任职,不包含成立未满6个月的新基金。

以目前管理时间较长的代表作华夏复兴和华夏科技创新为例,任职两年多以来累计净值增长率均超过150%,表现亮眼。

业绩数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.8.31。年化计算公式为:区间年化收益率=(1+区间收益率)^(365/区间实际自然日天数)-1。基金历史业绩不代表未来,投资需谨慎。排名来源:银河证券,截至2021.8.31,华夏复兴近2年排名91/465,华夏科技创新近2年排名71/465,混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议。

Q

问:什么是一年持有期?

与周克平当前在管基金相比,华夏创新视野通过设置一年持有期,能够尽力避免短期波动影响投资效果,同时建立强制投资纪律,减少不理性行为对可能的投资回报的损害,力求提高投资胜率,更好地平衡资金流动性和长期收益。

对于每份基金份额,逐笔计算,锁定一年,持有一年之后份额持有人可以提出赎回申请;如果投资人多次认购/申购本基金,则其持有的每一份基金份额均需要锁定一年,赎回开放时间可能不同。

Q

市场震荡新基金还能买吗?

优质的公募基金产品可以在长期的投资过程中带来良好的回报,虽然在不利的市场环境下也会有波动和回撤,但通过专业风险控制和投资管理,基金更有可能实现穿越牛熊的投资回报。

当前市场震荡不断,新基金的建仓期也有相对优势,建仓期内不受基金合同的仓位限制,基金经理可以根据市场节奏慢慢稳步建仓,起到较好的缓冲防御作用。

Q

基金认购费率多少?

投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:

投资者在认购C类基金份额时不收取认购费。

注:A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。

华夏复兴近2年排名91/465,排名来源:银河证券,截至2021.8.31,分类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。华夏科技创新位列银河证券近两年同类型前16%(71/465),位列海通证券近两年同类型前16%(94/601)。排名源自海通、银河证券,截至2021-8-31,其中银河分类为混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),海通分类为主动混合开放型。此排名不代表对未来业绩的任何预测或保证。

数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.8.31。华夏复兴混合基金,成立于2007-09-10,周克平任职于2019-01-24,2019-03-21前与赵航共同管理。近5年完整会计年度业绩(业绩比较基准):2020年63.81%(22.61%),2019年70.85%(29.43%),2018年-27.11%(-19.66%),2017年-6.78%(17.32%),2016年-14.46%(-8.16%),成立以来收益(业绩比较基准)为289.4%(11.43%)。业绩基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。华夏科技创新混合基金A,成立于2019-05-06,周克平任职于2019-06-10,与张帆共同管理,张帆2021.4.27离任。成立以来完整会计年度业绩(业绩比较基准):2020年80.96%(46.55%),成立以来收益(业绩比较基准)为163.2%(69.26%),业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%。华夏核心科技6个月定开A成立并任职于2020-9-18,成立以来收益(业绩比较基准)为26.16%(2.97%),业绩基准:中证科技龙头指数收益率*65%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。华夏创新未来18个月成立并任职于2020-10-13,成立以来收益(业绩比较基准)为17.85%(2.55%),业绩基准:中证800指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+经汇率调整的恒生指数收益率*10%。华夏先锋科技一年定开A成立不满6个月,不展示业绩。年化计算公式为:区间年化收益率=(1+区间收益率)^(365/区间实际自然日天数)-1。基金历史业绩不代表未来,投资需谨慎。

A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。

风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。3.本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.本基金对每份基金份额设置一年持有期。在基金份额的持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人面临不能赎回的风险。7.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。8.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。9.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。10.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。11.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,入市需谨慎。

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