6月1日晚间，立昂技术(300603.SZ)披露2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案。据此，该公司拟向包括公司控股股东、实际控制人王刚在内的不超过35名(含35名)特定对象，非公开发行股票数量不超过111,029,504股(未超过本次发行前公司总股本的30%)，预计募资不超18.77亿元。
其中王刚以现金认购金额不低于5000万元。截至本预案公告日，公司股份总数为421,529,461股，王刚直接持有立昂技术98,537,255股股份，并通过天津宏瑞间接控制公司10,068,549股股份，合计持股比例为25.76%，系公司控股股东、实际控制人。
本次发行完成后，王刚所认购的本次发行的股份，自该等股份发行结束之日起十八个月内不得以任何方式转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。
立昂技术称，公司在已有产业布局的基础上进一步拓展市场，加快部署数据业务核心基地，实现业务规模化，集约化发展，巩固并扩大市场份额。
定增方案显示，此次定增额中，扣除发行费用后的净额将用于立昂云数据(成都)一号基地一期建设项目(70006.86万元)、立昂云数据(成都)一号基地二期建设项目(61411.64万元)及补充流动资金(56322.21万元)。
其中，立昂云数据(成都)一号基地一期建设项目拟建设集中式数据中心( IDC )，拟新建数据中心 1 栋、综合楼 1 栋、门卫 2 栋以及补水池和消防水池，占地面积7546平方米，建筑面积 45530平方米。建成后可供出租机柜 3500个。项目投产后运营期预计年均实现销售收入21854.72万元，年均净利润为6383.87万元
其次，立昂云数据(成都)一号基地二期建设项目拟新建数据中心 1栋，占地面积4476平方米，建筑面积27356平方米。本项目建成后可供出租机柜 3500 个。该项目投产后运营期预计年均实现销售收入21854.72万元，年均净利润为6678.30万元。
据此，立昂技术这两个募投项目将给其预计带来年均销售收入4.37亿元，合计年均净利润预计是1.31亿元。
公开资料显示，立昂技术主营业务包含公共安全系统服务、IDC数据中心及云计算服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。2018年至2020年及2021年前3月，该公司实现营业收入分别为 6.69亿元、13.82亿元、10.06亿元及1.71亿元，实现净利润分别为4135.35万元、12312.93万元、-91157.28万元及-2082.80万元。
对于2020年以来的亏损，立昂技术称，2020年受疫情影响及公司并购标的商誉减值影响，营业收入及净利润都出现大幅下降的情形，若公司无法抓住市场机遇，大力拓展业务，则公司存在盈利水平进一步下降的风险。
特别是，近年来，该公司通过并购了沃驰科技、大一互联等完成了向数据中心和增值电信领域的拓展。2019年末、2020年末及2021年3月末，由于该等并购形成大额商誉余额分别为14.26亿元、6.25亿元及6.25亿元，占公司资产总额的比例分别为38.48%、23.27%及23.23%，占比较高。立昂技术坦言，若该等并购标的公司未来经营中不能较好的实现预期收益，则收购标的资产形成的商誉将仍然存在减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
尤其是沃驰科技。根据2018年6月的协议，立昂技术与相关交易方约定对赌协议称，交易方承诺2018年至2020年沃驰科技的净利润分别不低于1亿元、1.25亿元、1.5亿元。但实际情况是，沃驰科技在基本完成2018年、2019年承诺业绩后，于2020年却实际亏损4335.89万元，较承诺净利润1.5亿元完成比例是-128.91%。
值得一提的是，就在今年2月，立昂技术刚终止了2020年非公开发行股票事项。公司彼时给出的解释是，基于再融资监管政策环境的变化及相关监管精神，综合考虑行业发展趋势、竞争格局和公司发展规划等因素。
2020年3月2日，立昂技术发布了2020年创业板非公开发行股票预案，公司拟向关联方杭州立昂联创信息科技有限公司、立通通用(天津)科技中心(有限合伙)，非公开发行股票数量不超过23,049,061股(含本数)，非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前总股本的30%(即不超过84,316,997股)，合计募资7亿元。彼时的募集资金用途主要是偿还银行贷款及补充流动资金。
然而，当月20日，证监会就发布了《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，要求公司引入战略投资者还应当符合下列情形之一：1。能够给上市公司带来国际国内领先的核心技术资源，显著增强上市公司的核心竞争力和创新能力，带动上市公司的产业技术升级，显著提升上市公司的盈利能力；2。能够给上市公司带来国际国内领先的市场、渠道、品牌等战略性资源，大幅促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩大幅提升。
（文章来源：界面新闻）
