【策略会｜站在当前时点，私募大佬投资展望】下半年A股如何演绎？股市长短期机会在哪？一起来看私募大佬们下半年投资机会预测，能给我们带来哪些启发
查尔斯·施瓦布《嘉信理财的创新之道》
昨天晚上北落按摩院开业
很多读者call in 讲了惨状
有人因为家人在学而思工作被洗脑
几千万身家投进好未来股票
大家纷纷表示有被安慰到
（回放会放到 #视频号：北落的师门）
如果遇到持仓个股暴跌
看看季报还有没有基金经理坚守
是一个不错的安慰方法 牛股选基
当然，有时候也可以逆向思考
看看学霸们共同看好的都有什么
如果很多牛人都还在
是不是也可以多一点信心呢？
【牛人选股】功能，二季报已更新，走起~
01 荣耀王者共同看好
韭圈儿的大佬评分 功能中，少有的两位【荣耀王者】级别的基金经理，朱少醒和傅鹏博，二人共同重仓的股票很少，只有一个【国瓷材料】。不仅如此，国瓷材料也受到高瓴资本的青睐，之前高瓴想参与定增没成功，最后转而入股其齿科材料子公司爱尔创。
而下图（可点击）则展示了所有
重仓国瓷材料的基金69只
（嘉实归凯仓位也不轻）
大佬PK 点击使用
02 绝代双骄的共识
如果说中生代基金经理中有“绝代双骄”，谢治宇、张坤应该没有人质疑。但是今年二人的业绩都比较普通，由于已经有了一定的“行业地位”，所以压力应该还好，可以仍旧非常坚定的执行自己的投资理念。
两人有三只共同重仓的公司，腾讯、海康威视和平安银行。腾讯和海康都是二人长期持有的核心持仓，而谢治宇是把中国平安一点一点减掉增加的平安银行，张坤也是在最新的季报中平安银行才有机会进入一些产品的前十大。
03 白马的坚守
如果用白马基金经理来命名，刘彦春和蔡向阳是我能想到业绩、规模、咖位，理念都最适合的人选之二。高ROE、高现金流、高壁垒（当然也包括并不算低的估值），这类基金经理最偏爱的标的，而且一拿就是非常久的时间。
我们看到二人的选择中，竟然有8只股票是重叠的，这个程度是相当高了。当然，这些公司近期都被砸的比较狠，他们今年的业绩都不咋地。我个人觉得这类股票，通常只输时间而不会埋人。我记得春节后暴跌蔡向阳直播说自己加仓了四五百万自己的产品，不知道最近是否又会再加仓。
如果用该行业来分，消费双子星萧楠和胡昕炜的选择，也是非常类似的。
04 医药女神的厮杀
葛兰和赵蓓是当前医药基金中最知名的两位女将，从结果看，二者的持仓重合度超高。其实不止他们俩，在加几个医药基金经理，可能还会是这样的效果。这也能看出当前创新药、CXO、医疗领域的拥挤度。
做医药投资，基本上已经是明牌。尤其是非医药基金经理，配医药的时候，大概率也会买这几个，而他们调仓的时候，必定会引起相当大的波动，从而加大医药基金的波动。CXO之于医药，已经相当是新能源之于制造业，高瓴的身影也是随处可见。
05 新能源到底选什么
目前重仓新能源的基金经理非常多，我选了两个风格相对稳定的选手，赵诣和郑泽鸿，看看他们有什么共同爱好。
宁德时代是必然选择，搞新能源的基金经理都不敢漏，二人共同看好的还有璞泰来和当升科技。有趣的是，璞泰来现在的实控人梁丰，曾经在公募基金担任基金经理多年。如今梁丰夫妇持有璞泰来的身价高达384亿元（当基金经理除非干成巴菲特级别，否则是不可能赚这么多钱的）。
06 半导体三兄弟
每当芯片股票20CM，All in 半导体的基金经理就会火一把。但是我把蔡嵩松，尤国梁、郑巍山这三位的持仓拼在一起之后发现，竟然没有一只芯片股是他们三个人共同重仓的（进入前十大），ZERO！
蔡经理和郑经理还有一些重合的，尤同学的持仓显然更加剑走偏锋。可见目前的芯片领域，仍处在一片乱战之中，有机会的公司仍旧非常多，也意味着被干沉的也会不少。
07 夫妻晚上交流作业吗？
学霸们会交流吗？哪怕是男女朋友
身为夫妻的基金经理，晚上回家除了鸡娃
会交流股票，互抄作业吗？
抱着八卦的心态，我用几对夫妻试了试
大家看完姑且一笑
谢治宇和范妍，只有一只股票重合
非医药基金买普洛的其实不算多
持有市值上看，不算二人的主要重仓
葛兰和费逸，有5只股票重合
但没有任何医药股，以新能源为主
李永兴和高源，有6只股票重合
他们对零售银行情有独钟
王东杰和常蓁，也有6只股票重合
白酒、医药、新能源、通讯啥都有
就扯到这儿
觉得好玩，自己去试试吧
最近基金经理们的重仓股正在被摩擦
你还会继续相信学霸们的共同选择吗？
