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中国基金报记者 张燕北
近期股市震荡加剧,部分板块调整明显,权益类基金也采取了不一样的申赎措施。有些基金开始控制申购金额或直接闭门谢客,还有些基金则放开申购补充“弹药”。
上周五,富国基金发布公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益,自8月3日起将旗下富国新动力单个账户单日申购金额限制在5万元(不含5万元)。同日起,富国天惠精选成长、富国新机遇对单个基金账户日累计金额超过100万元(不含100万元)的申购、定投、转换转入业务申请进行限制。博时基金也于上周五公告表示,将博时科技创新混合大额申购金额限制在100万元以下。
据不完全统计,近一个月以来至少30只基金宣布暂停申购或暂停大额申购,多为主动权益类基金,控制申购金额的基金大多将申购上限设置为1万元至200万元不等,部分基金将申购上限调整到10元。据银华基金公告,旗下银华中证等权重90指数分级基金自7月29日起场外大额申购金额限制为10元。华商未来主题混合、华商新趋势优选灵活配置将最低申购金额、追加申购最低金额由100元调至10元,将赎回最低份额和持有最低限额调整到1元。此外,汇安丰益、华夏科技成长等基金直接闭门谢客,暂停申购。
记者发现,这些闭门谢客的基金中不乏绩优产品。例如,睿远成长价值混合于上周五发布了暂停申购公告,暂停申购起始日为7月27日。该基金二季度末规模已经达到176.07亿元,较一季度末激增近60亿元。该基金自成立以来净值累计涨幅超过90%。
华南一家大型公募的投资总监表示,在7月份A股行情持续高涨、基民认购情绪火爆的背景下,有些存量产品获得投资者积极认购。基于基金经理对市场的判断等,为保证基金业绩和规模的良性成长,部分基金主动暂停办理申购或控制认购规模。
在多只基金主动限制规模增长的同时,也有基金开放申购或调高申购上限。
在3月份首发后,东方红启东于日前开放了二次申购。据了解,这只原规模35亿元的基金计划再募集一倍左右的资金。此前严控规模的中欧时代先锋宣布,将通过代销渠道对基金A类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的限额从1000元上调到1万元。另外,7月21日,广发基金公告,旗下广发双擎升级混合、广发小盘成长混合、广发科技先锋等均取消大额申购限制,这几只基金均由去年公募基金冠军刘格菘管理。二季报显示,广发科技先锋混合规模达到257.38亿元。刘格菘在该基金二季报中表示,较为看好5G、新能源以及适当加仓的医药服务行业。
针对权益类基金闭门谢客与放开申购同时出现的情况,上述华南大型公募投资总监表示,“今年基金赚钱效应明显,但市场仍有很多不确定性,基金经理对后市看法出现分化,因此,基金采取了不同的申购赎回限制措施。对后市持谨慎态度的基金经理,为防止新进资金摊薄基金净值选择严格控制基金规模;对后市比较乐观的基金经理则选择进一步放开申购,补充“弹药”。
尽管对后市观点有所分化,公募布局新品的步伐并未放缓。今天,平安低碳经济、创金合信核心资产、金鹰内需成长、宝盈创新驱动等多只权益基金开始发售。
农银汇理基金投资部总经理张峰表示,看好A股市场后续表现。他认为,未来市场波动率会明显放大,或会出现急涨急跌情况。“下半年指数虽然可能涨得很快,对于普通投资者而言,赚钱难度会比二季度更大。”如果投资周期短,他建议不要过多追涨贝塔属性很强的板块,这些投资标的短期可能出现暴涨暴跌特征,回撤较难控制。
金鹰内需成长混合拟任基金经理陈立表示,消费和科技两条A股优质赛道是承接提升未来国家竞争优势的产业方向,也是市场较认可、可持续的投资主线。
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