军工板块逆势起飞，是一日游，还是有大行情？如何布局？两市成交额连续12天突破万亿元，透露什么信号？中期策略会军工专场讲透了
原标题：新能源跳水了…来源：包子君
最近欧美的疫情数据又出现抬头趋势，英国已经日新增5万，已经接近上一波高位了。法国情况略好，每天新增1万以上。美国由于疫苗接种的比较多，现在日新增2-4万左右。
现在很多国家已经对疫情已经采取了“包容”的态度---反正也控制不住，索性不管了，和疫情共存了。
估计未来一段时间，疫苗股还会有所表现。另外，之前两拨疫情报答，医疗器械企业都很受益。这一次，欧美很多国家甚至都不封城了，努力让生活正常化（再封城，经济真的受不了了）。所以医疗企业还需要继续大量地用。
未来半年甚至更长时间里，影响全球经济的最重要的因素之一还是疫情。
疫情以来，主要经济体央行都大放水，放水的结果就是通胀大起。目前美国的通胀数据高企，未来很可能在高位维持较长一段时间。
周五，新能源板块跌幅不小。
宁德时代跌6.51%
隆基股份跌4.43%
比亚迪跌5.7%...
新能源板块跌幅较大，短期可能要跌一跌。新能源板块作为短期人气的风向标，周五大跳水，对市场的情绪打击还是比较大的。
对于看好新能源板块的投资者来说，下调是买入的机会；对于不看好的投资者来说，当前估值依旧贵的离谱。说个例子，《顶级私募大佬卖新能车了》文中提交的比亚迪现在的市值已经是上汽集团的一倍有余，要知道上汽集团去年的利润高达204亿，而比亚迪市值却只有42亿。
这让我想起了海底捞，去年海底捞大涨特涨。虽然我也很喜欢吃海底捞，但去年我怎么也不能理解市场为什么要给这公司这么高估值。今天回头再看，股价已经腰斩。
类似的案例还是顺丰控股。
我个人还是觉得很多新能源企业的估值已经太高，投资者已经把过高的预期price in到现在的股价中了。不知道明年这个时候会不会有很多新能源赛道上企业像上面提到的两家企业一样，股价出现较大幅度回调。
滴滴被七部委查，问题比想象中的严重，等结果吧。
有滴滴这个案例在，以后国内企业上市的时候会优先选择在香港上市的，而非太平洋对岸。
这个背景下，未来几年里港交所是比较受益的标的之一。
如果对中概股企业的常规检查权的谈判谈不好的话，甚至未来几年不排除出现大规模的中概股从美退市的情况出现。
其他：
1、最近越南股市暴跌，最近两月才追进越南基金的投资者被套了。目前看，越南股市的泡沫还不小，且越南疫情控制的很不好。想抄底越南基金的投资者要谨慎。
2，洋河退出了市场期盼已久的股权激励计划，上周五表现不错。目前他是白酒板块当中基本面稳中有升，估值不高不低的个股。
3、葛卫东减持科大讯飞，虽然只是减持少部分，但发出的信号信息已经很明显。大佬们往往会在行业最热的适合脱手他们手上的股票...
4、7月15日，平安银行在基金销售上进行主动变革，线上将全面主推C类基金份额，近1600只基金实现0申购费；超过3000只A类份额基金申购费率降至一折。银行界的基金代销业务开始内卷了。我猜，短期内选择跟进的银行不多。
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