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原标题:“椰子鸡”是什么?它为何能够走红公募圈?
责任投资的全球化趋势、“碳中和”的政策利好,两者在2021年交汇于一点,让ESG投资成为了公募基金当前“重要且紧迫的事”。
近半年来,以ESG为名的公募产品数量急增。Wind统计数据显示,2020年全年仅发行了3只ESG基金,而今年上半年这一数目就增长至8只。另据业内人士透露,2021年下半年还有更多ESG基金将面世。
数据来源:Wind数据,截至2021.7.14
ESG即环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance),ESG投资指的是在投资决策过程中分别从环境、社会及公司治理三大角度来衡量企业发展的可持续性,通常也被理解为责任投资。因其有趣的谐音,业内亲切地称之为“椰子鸡”。
ESG为何走红基金圈?业内人士分析称,有三大原因:
首先,ESG投资顺应了时代的潮流。从海外情况来看,责任投资近年来热度急升,越来越多的投资机构陆续加入联合国责任投资原则组织;在国内,“碳中和”的大背景、“双碳目标”的设立又将责任投资推上了更重要的位置。
其次,监管机构的长期倡议,助推绿色及ESG投资实践驶入快车道。在7月13日举办的“2021年上海证券报资产管理高峰论坛”上,中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长黄丽萍表示,多年来,中基协始终致力于推动绿色投资和ESG研究,在投资端引导核心共识,推动专业实践。下一步还将积极加强基础研究和制度引导。
再者,从投资回报来看,近一年和近两年,以清洁能源、生态环境、节能减排为投资方向的ESG主题基金业绩较为出色,带给投资人丰厚回报的同时,也打消了市场对于“责任投资会否影响收益回报”的疑虑。
Wind统计数据显示,ESG主题基金近一年投资平均回报达30%,近两年回报超过100%。其中,农银汇理新能源主题、汇丰晋信低碳先锋、信诚中小盘和工银瑞信生态环境近两年回报均超过250%。此外,农银汇理新能源主题、长信低碳环保行业量化和工银瑞信生态环境近一年回报均超过100%。
数据来源:Wind数据,截至2021.7.14
事实上,头部基金公司对ESG投资的关注度与日俱增,甚至已经将其纳入公司战略范畴。
华夏基金总经理李一梅近日表示,从2017年建立ESG投资研究团队之后,华夏基金2020年在公司层面设立了ESG业务委员会,负责统筹管理公司的ESG投资和推广业务。2020年3月底,华夏基金与NNIP(NN Investment Partners)共同在欧洲发行了全球首支投资中国权益市场的跨境责任投资产品。截至2021年6月30日,该产品净值上涨111.1%,超额收益率达51.44%。在国内公募产品方面,华夏能源革新基金近一年回报率达134%。李一梅还透露,华夏正在筹备发起一只高标准的ESG整合策略的公募基金。
银华基金董事长王珠林也透露,针对ESG投资,银华今年重点将开展以下工作:在投资研究领域筹建自有的ESG数据评级体系,努力将ESG三要素系统化融入传统的财务和估值分析模型;在产品领域,年内会推出第一支真正意义上的ESG产品。