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从1954年英国数学家、逻辑学家图灵提出图灵测试的概念开始，人工智能的概念发展至今也不过六十余年，已然成为关于未来生活的核心想象力。这两天，以“智联世界 众智成城”为主题的2021世界人工智能大会在上海开幕了。
引导接待机器人、无人超市购物、机器人咖啡师、沉浸式互动消费新体验；无人车、AR小巴、清扫车的自动驾驶技术、脑疾病诊治、脑功能探索的智能医疗板块……这些眼花缭乱的科技新创想里，藏着这些投资机遇——
国产化产销两旺，高科技入局智能汽车
智能汽车和自动驾驶是展会上满场跑腿的靓仔，商汤科技的自动驾驶AR小巴，以自动驾驶+AR文旅双核心技术为基础，在园区的包揽了导览接驳；2020年底上线的AutoX全无人驾驶RoboTaxi，真正达到“Hardware Ready”全无人标准，实现了中国自动驾驶真无人领域“零”的突破。无人驾驶体验路线在世博馆路和雪野二路围成的AI赛道内进行，出行方式的革命触手可及。
智能汽车也是最近一个月资本市场上水涨船高的当红炸子鸡。中长期看，汽车向电动、智能方向变革趋势明确，主流车企加速推进升级。全球视野看，中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头正加速走向海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。
最新公布的销售数据显示，产销两旺渗透率破纪录的同时，新能源车的国产化进程似乎正在大大加快。乘联会最新数据显示，6月新能源车国内零售渗透率14%，1-6月渗透率10.2%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。其中，自主品牌中的新能源车6月渗透率28.4%，进入“国产时代”。新能源车批发零售半年双破百万。1-6月新能源乘用车批发同比增长231.5%，零售同比增长218.9%。
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科技+医疗，赋能下一个三十年的长青赛道
展会上，触目可及的生物医学和人工智能正在日益加速融合。智慧医疗板块中，“技影随行”平台通过操作界面实时共享进行远程指导，实际解决了城市医疗资源不均、小县城医生操作不熟、转院耽误黄金救治时间等问题。
“免开颅微创植入式高通量柔性脑机接口”项目荣获“卓越人工智能引领者”这一最高奖项。脑机接口是重大脑疾病诊治的关键技术，这项技术研发的高通量柔性脑机接口，无需开颅手术，仅仅用创口＜0.7mm的微创手术植入电极，实现了小鼠和恒河猴大脑上的在体实验验证。如果这项技术全面升级落地，有望实现全脑 AI 交互，释放人脑的全部潜能。
专业人士表示：“有了基因组学之后，生命科学就从实验科学走向了理论科学，而今天对数据大量的使用又催生了计算生物学。近年来计算生物学的数据量已经达到了进行数据密集性研究的范式，把客观世界数据和真实世界数据结合起来，这个时候对于大数据的利用效率就会提高。”
去年新冠疫情爆发以来，医药行业和科技行业在AI市场投入也在持续扩大。有数据预计，2025年整个人工智能医疗市场规模有望超过340亿美元。
作为公认的“常青树”行业，在全球可能与疫情长期共存、国内老龄化程度不断加深、生育政策全面放开的政策背景之下，生物医药与医疗行业受到非常高的关注。今年6月1日，上海市《关于促进本市生物医药产业高质量发展的若干意见》开始实施。而上海去年生物医药产业规模超过6000亿元，其中工业总产值突破1400亿元。
医药健康作为国家重点支持领域，也是科创板重点支持的几大板块之一。目前A股中生物医药和信息科技公司的占比仍旧很低。年后股市调整使得大量医疗绩优股股价连续下跌，估值已近历史低位，医疗指数具备较高安全边际，有较好的投资价值。
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AI与云计算：让算力像水电一样为我们服务
在世界人工智能大会上，来自华为的盘古大模型将首次线下亮相。盘古大模型的NLP大模型是业界首个千亿参数中文大模型，在中文权威CLUE榜单中分类任务、阅读理解任务和总成绩都排名第一。
盘古大模型旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流，其核心为预训练大模型，基于大量数据，利用深度学习技术将这些数据分布和特征整合在一个具有巨大参数量的神经网络之中，打造一个超大规模参数、超高精度的预训练大模型。实现人工智能工业化开发。
最受关注的是，7月7日，多款中国芯片首发。燧原科技首发第二代人工智能训练芯片邃思2.0，是目前世界最大的AI计算单芯片；嘉楠科技带来勘智K510AI芯片，定位于中高端端侧推理的芯片，应用场景有智能小区、车载后装市场、智能家居等；芯驰科技首发的V9T智能驾驶车辆展示&V9自动驾驶芯片也很引人关注，满足市面主流ADAS应用场景，等等。
根据中国制造2025规划，到2025年国内芯片自给率要达到70%。芯片产业链环节众多，专业分工程度高，而晶圆制造加工，又是上下游制造产业链的核心环节。根据IC Insights去年9月的McClean报告，去年中国在纯晶圆代工领域的市场份额达到22%，而10年前的2010年，这一数字仅为5%，或许正如很多芯片领域的专业人士所说，“这是芯片‘最好的时代’”。
7月2日晚间，工业和信息化部、科技部等六部门引发《关于加快培育发展制造业优企业的指导意见》。《指导意见》明确，不仅要提高优质企业的创新能力，还要加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础工艺和集成电路等关键领域核心技术、产品、装备攻关和示范应用，分别从企业和关键核心产业两个方面提出指导意见。
在中美贸易摩擦、全球芯片缺货涨价和晶圆建厂潮兴起的大背景下，我国在芯片设备、材料等领域的国产替代有望加速。需求引领的半导体芯片板块复苏、国家的战略扶持、国产替代、5G等未来应用创造的潜在需求等大的投资逻辑没有发生任何变化，具备中长期配置价值。
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