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转载来源：环球财富网
A股市场上半年刚收官,下半年行情也已马不停蹄展开,下半年仅仅头3个交易日就像极了上半年行情的缩影,抑扬交替,震荡加剧。截至7月5日收盘,上证综指今年以来仅微涨1.76%,沪深300指数已翻绿、今年以来下跌2.41%,创业板指相对领先、今年涨幅达13.01%。在投资者越来越感受到今年的行情难操作的环境下,部分主打权益投资的公募基金公司正进一步突显出专业投研机构的价值和力量,新锐公司恒越基金旗下所有权益基金全面爆发,截至7月5日今年以来平均收益率已超29%,显著超越了各主流指数。
海通证券数据显示,今年上半年整体收益率超10%的基金公司仅50余家,整体收益率超20%的仅3家,恒越基金以35%的绝对优势排名行业首位。统计发现,该公司现共有7只公募基金,其中5只为主动管理权益类,这5只权益基金均无短板,全面开花,为持有人创造了良好的超额收益。其中在今年1月和2月市场相对高位首发新成立的恒越内需驱动混合A(010701)、恒越成长精选A(010622)截至7月5日累计收益率分别达25.72%、20.27%,而3月30日刚成立的恒越优势精选(011815)今年以来收益率也已达27.96%。
集体创新高,今年佳绩是去年的延续
值得关注的是,另两只老产品恒越研究精选A(006049)、恒越核心精选A(006299)并非一时突然冒出的“黑马”。晨星发布的一年期基金业绩排行榜中,截至6月末,恒越研究精选近一年回报121.29%,恒越核心精选近一年回报118.37%,在280只沪港深积极配置型同类基金中包揽了一年期冠亚军。银河证券统计截至7月2日,恒越研究精选、恒越核心精选近两年净值增长率分别为161.51%、168.78%,均排名同类前10%。观察净值走势可知,恒越研究精选、恒越核心精选自3月的回撤最低点至今已分别反弹了约47%、45%,显示出高弹性的特征和良好的回撤修复能力。恒越基金这5只权益基金净值再次集体创出各自历史新高。
业内人士指出,过去市场见证了不少前一年业绩靠前而下一年下滑明显的基金,遇到市场风格切换、行业轮动时,如与自身投资偏好不再匹配,基金业绩波动就加大。类似前两年的“普涨”行情中,如果未能实现尽量多的超额收益,那在今年持续震荡的市场中就可能比较难受,因为没有积累较多的盈利空间,一旦遇到回撤管理人和投资人的压力都会较大。
行业老兵聚首新公司,规模与业绩正向循环
恒越基金成立于2017年,属于次新公募基金公司,但已聚集了一批经验丰富的资产管理行业老兵。公告显示,恒越基金去年8月新上任了总经理黄小坚,黄小坚曾在银华基金、华宝兴业基金、中信保诚基金历任基金经理、首席投资官、副总经理,也曾任太平资产管理有限公司总经理助理,20余年长期深耕投研一线的经历在基金公司总经理圈非常少见。黄小坚兼任恒越基金投资总监、投决会主席,这也影响到该公司的基因和文化,始终以投研为先。
恒越研究精选、恒越核心精选两只基金也是在去年7月增聘了高楠为基金经理,恒越核心精选去年8月增聘了叶佳为基金经理。公开资料显示,高楠2017年至2020年曾在国泰基金担任基金经理,期间的业绩回报同样非常突出。叶佳也曾在银华基金、申万宏源证券、东亚前海证券等机构具备丰富的投研经验。恒越基金表示,公司核心投研人才的选聘标准是既要有“诗和远方”的理想、坚持科学的价值投资理念,又能脚踏实地、注重眼前投资机会的挖掘和针对市场波动的应变,既不僵化也不投机,才可能经受住各种不同风格市场环境的考验,实现投资业绩的可复制、可延续。
随着公司团队过去一年持续打造投研核心竞争力,恒越基金主动管理权益投资特色越来越受到业内广泛关注,旗下基金产品的规模也与良好的投资业绩形成了正向循环。截至今年一季度末,银河证券统计恒越基金主动权益基金资产净值总规模57.75亿元,在全行业126家可比公募基金公司中排名第66位,在主动权益规模领域已迅速跻身行业前二分之一,较一年前取得了飞速的增长。目前暂未披露的半年末规模数据变化也已成为市场议论的焦点之一。
恒越基金
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