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【基金经理最新研判】
华泰柏瑞基金权益投资部副总监 牛勇
上周五，在某电池企业计划在上海投资建设80Gw动力电池工厂的新闻影响下，市场继续关注新能源车板块，整个板块热度不减。
从产业基本面看，我们之前预计的整个新能源车行业需求将持续维持高增长，这在龙头企业当前产能无法满足远期需求并开始加大产能投资的情况中得到验证。
国内电池企业在国内外有充分的竞争力，不仅具备技术研发与效率成本上的优势，同时在产能规划扩张上比较稳健。涉及到百亿级别以上的投资，一般是在与整车企业客户确定需求后，才会制定并落实产能投资计划，侧面印证了整个新能源车的实际需求增速较高。
特斯拉CEO在2020年电池大会上提出，未来动力电池产能规划将在TGw级别，即1000Gw级别，对应千万级别汽车产量。从目前各大动力电池企业产能计划上来看，在2025年左右，全球动力电池产能很有可能达到这一量级，而2020年全球动力电池产能基本在200Gw左右，由此看来，未来几年以动力电池为代表的整个新能源车行业增长空间巨大。
从各大整车企业对新能源车的重视程度以及未来新车型的推出节奏来看，我们认为今年全球新能源车销量有可能达到500万辆，其中国内产销量居全球首位，预计将达到250万辆左右，欧洲在200万辆左右，美国后来居上有可能达到50万辆以上。即便全球达到500万辆新能源车销量，在每年全球8000万辆汽车销量中只占到6.25%，距离2025年预计的20%的占比仍有几倍的空间。在未来智能化自动驾驶的成熟下，预计电动车的占比或将高于20%的水平。
面临庞大的市场需求以及显著的行业增长空间，行业的扩张计划基本在我们的预期之内，在此趋势下，短期波动从长期来看都将如浪花一般，珍惜历史机遇，继续看好新能源车产业链，继续全面拥抱新能源！
注：文章中相关汽车销量数据及增长率数据来源中国汽车工业协会。
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