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今年以来，新冠肺炎疫情对经济和百姓生活造成了很大冲击。受此影响，我国一季度GDP同比下降6.8%，社会消费品零售总额同比下降19.0%，固定资产投资（不含农户）同比下降16.1%，货物进出口总额同比下降6.4%。
目前我国疫情防控形势持续向好，复工复产全面推进，3月份以来经济活动环比改善明显。不过，海外疫情仍在蔓延，预计外需下滑在二季度数据中将得到体现。然而，各国不断出台刺激政策，对经济起到托底的作用，中长期经济复苏前景无须过度担忧。如德国已从4月20日开始逐步复工复产，并恢复中小零售业，一些德国车企在波兰、匈牙利、捷克等国的工厂也已复工。
我们认为，2月以来的市场表现已反映了预期，二季度内外部环境将好转，股市有望企稳反弹。展望后市，我们尤其看好5G、云计算、游戏、建筑等新旧基建板块的投资机会，并继续看好贵金属板块。
