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投资研报
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【财经要闻】
国家发改委召回应经济运行热点问题，预计今年PPI同比涨幅呈“两头低、中间高”走势，下半年同比涨幅将有所回落；正与市场监管总局联合调研钢材与铁矿石等市场情况。
国家发展改革委正加快推进碳达峰、碳中和顶层设计文件制定，研究各行业各领域碳达峰、碳中和政策措施。
央行上海总部：4月末，上海本外币贷款余额8.90万亿元，同比增长10.6%。人民币贷款余额8.20万亿元，同比增长10.6%。
中国支付清算协会等三大机构联合发文，明确金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务。
【市场动态】
18日，沪指以3529.01点报收，涨0.32%；沪深两市分别成交3360亿元和4161亿元，总量降至7500亿元附近，较前一交易日明显萎缩。
美股三大股指集体收跌，热门中概股多数上涨，欧股收盘涨跌不一。
上交所18日对易见股份（维权）未按期披露年度报告违规予以公开谴责。
5月以来，已有11家A股公司披露易主意向，均为民营企业。除万东医疗、*ST科陆外，其余公司的市值均低于50亿元。接盘方半数为地方国资，且不乏美的集团等产业资本。
【基金业界】
刘格菘已于18日卸任广发鑫享和广发科技创新这两只基金的基金经理。
叶飞于18日爆料公募基金的两个潜规则：公募和券商资管一样的合作模式，只要几个点的费用；公募和“盘方”合作，公募交出自己的股票池，然后“盘方”选出认可的股票，“盘方”买入后，公募负责拉升，“盘方”每赚10%就提现给公募。
关于首批获批的公募REITs项目具体的发行时间，有获批机构相关负责人表示，目前暂未确定产品的发行时间，业务部门仍在商讨中，“公司会尽快安排发行时间，大致是在6月初”。
当前基金市场仍有超2800只产品的基金规模低于5000万元，超过800只产品的基金规模不足3000万元，即为“迷你基”。
高瓴资本公布了一季度美股持仓情况。持有91家公司的股票，总市值为101亿美元，硬科技、医药医疗、消费仍旧是其重点投资行业，从持有市值来看，中概股占比超60%。
【风口掘金】
水处理：国务院副总理韩正表示，要继续加大水污染防治力度，有效保障居民饮用水安全，持续开展城乡黑臭水体整治，着力改善大江大河水质。
相关股票：博天环境，科融环境（维权），节能国祯，碧水源
空间站：我国空间站计划两年内建完。根据我国空间站建造规划，将在两年时间内建成以核心舱为控制中心，问天、梦天实验舱为主要实验平台，常年有人照料的空间站。两年时间内，各个舱段将在轨道上“搭积木”，组建中国空间站。
相关股票：亚光科技、航天电器、西菱动力、星网宇达、中国卫星、中国卫通
盐湖提锂：5月16日，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组第一次会议在西宁召开，审议讨论了《建设世界级盐湖产业基地行动方案（初稿）》。据了解，建设世界级盐湖产业基地行动方案编制领导小组拟于5月20日在北京召开《行动方案》国内专家论证会，听取国内盐湖领域知名院士和专家学者对《行动方案（初稿）》评价和修改完善的具体意见，确保行动方案更具科学性、前瞻性和可操作性。
相关标的：科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、赣锋锂业、*ST盐湖
瓷砖：原材料涨价引发了一波瓷砖涨价潮，各地陶企先后对金刚石、仿古砖、瓷片等常规产品进行调价，涨价区间为0.15-0.5元/片。今年以来，与陶瓷生产紧密相关的各种化工原材料、钢铁、纸箱等涨势汹汹，部分甚至创出历史新高。
相关标的：三环集团、中瓷电子、国瓷材料、道氏技术
草甘膦：近期国内草甘膦价格大幅上涨，从去年5月的每吨2万元出头，到如今均价每吨4万元左右且现货难求，截至5月17日，国内草甘膦价格年涨幅同比已超90%，再创年内新高。
相关股票：新安股份（600596）、扬农化工（600486）
机床：据中国机床工具工业协会数据：一季度行业进出口总额同比增长30.5%，与2019年一季度相比增长9.5%。放眼2021年全年，中国机床工具行业有望扭转近十年以来的下行趋势，实现5%以上的增长。
标的：创世纪（300083）、亚威股份（002559）
【公告淘金】
热门
深圳华强：公司位于深圳市华强北街道的物业不存在摇晃等影响正常经营的情况
佳力图（3连板）：华为占公司营业收入比例较小，公司股东安乐集团减持302万股
业绩
百度：一季度营收281.34亿元，同比增长25%，市场预估272.86亿元；非公认会计准则下净利润42.97亿元，同比增39%
网易：一季度营收205亿元，同比增20.2%；净利润44亿元，增长25%
顺丰控股：4月速运物流业务营业收入同比增长14.86%
特一药业：拟设立子公司布局医美服务领域
增持回购
矩子科技：回购方案实施完毕，成交总金额约6000万元。
健盛集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
卫信康：拟推2021年限制性股票激励计划
新易盛：拟4000万元至5000万元回购股份
减持
亿纬锂能：实控人拟减持不超0.95%公司股份
三友医疗：多名股东拟合计减持公司不超3%股份
博思软件：电子信息集团拟减持不超2%公司股份
汇顶科技：董事龙华拟减持公司不超17.3万股
雷赛智能：股东和赛拟减持不超过4%
新光药业：和丰投资拟减持不超2%公司股份
青海春天：红塔红土基金拟减持公司不超1%股份
其他
长园集团（维权）：与格力创投共同增资湖南中锂，并以湖南中锂股权增资中材锂膜。
特一药业：拟设立子公司布局医美服务领域。
奥瑞金：与云南省工业大麻产业投资有限公司签订战略合作协议。
东方能源：拟终止对国家电投集团财务公司34%股权的委托管理。
吉翔股份：终止重大资产重组。
上机数控：子公司与新疆协鑫签订50.84亿元重大采购合同。
华自科技：再中标宁德时代锂电池生产设备2.5亿元。
中国铁建：近期中标667亿元重大项目。
奥马电器：拟向控股股东TCL家电集团借款不超过8.2亿元。
健盛集团：拟1亿-2亿元回购公司股份。
ST柳化：公司股票拟撤销其他风险警示，19日停牌1天。
华兴源创：拟发行不超8亿元可转债。
双良节能：签订22.51亿元单晶炉采购合同。
【新股】
5月19日周三A股有4只新股申购，分别为：神农集团（申购代码：707296）、富春染织（申购代码：707189）、凯淳股份（申购代码：301001）、肇民科技（申购代码：301000）。
富春染织：主要从事色纱的研发、生产和销售
神农集团：主要从事饲料产品的生产和销售、生猪的养殖和销售、生猪屠宰加工、猪肉食品销售
凯淳股份：主要从事综合性电子商务服务以及客户关系管理服务
肇民科技：主要从事精密注塑件及配套精密注塑模具的研发、生产和销售
【机构论市】
浙商证券：下半年配置三大方向
大宗商品价格高位横盘，7月或是强势大宗商品价格重要的分水岭，相对更看好“铜”及其他细分领域的小金属。
2021年下半年（尤其四季度）“低估值策略”的重要性会提升。预计消费、科技板块的股指波动会加大，其细分子行业股价表现会进一步分化。
低估值行业下半年（尤其四季度）或有阶段性的估值修复的机会（季节性因素，或机构因为筹码拥挤后的调仓）。
聚焦“2+1”。风格上，转向适度均衡配置，但今年下半年，同一种市场风格内，行业与行业之间的指数表现会进一步分化。
二条主线：1）受益于高耗能产能压缩的行业，如“钢铁、煤炭”等；2）符合“内循环”逻辑，受益于消费升级行业，如“食饮、医药、新能源车、免税”等；
“一”主题：需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。
国金证券：资源品涨价行情可能已经处在顶部区域
通胀上行时期涨价是市场行情的核心主线，下行阶段防守板块相对占优。
在过去四次通胀阶段（2004年、2007年、2011年和2017年），钢铁、煤炭等上游资源品受益于涨价逻辑行业表现普遍排在前列。此外，半导体和电器涨价潮下，电子和家电等行业同样表现较好。
通胀下行时期，往往意味着政策收缩对实体经济产生实际影响，这个阶段市场往往呈现下行压力，防守板块表现相对占优。比如，金融地产、食品饮料和医药等消费行业。在通胀下行阶段，强周期类板块表现相对靠后。
当前，资源品涨价行情可能已经处在顶部区域，有需求支撑的通胀阶段股票市场大概率呈现结构性行情。
行业配置上聚焦价格传导链条，也就是那些下游需求有支撑，价格转嫁能力较强的行业。
建议关注“锂电设备、半导体设备、光伏设备和自动化设备”等下游需求有支撑且行业格局相对较好的设备制造行业。
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