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原标题:大盘重回3500点!基金业绩大洗牌,TOP20榜单不见张坤萧楠胡昕炜来源:老司基一枚
今天,A股延续反弹,上证指数顺势冲上3500点大关,收盘报3517点。
板块方面,资金再度聚焦核心资产,锂电、医疗、汽车整车、航运等板块大市值白马大涨,券商板块行情分化,半导体、5G、军工等板块盘中活跃。总体看,市场仍是结构性行情。
老司基发现,最近几年,大盘基本都在3500点下方徘徊,今天再度收复3500点大关意义非凡。自从2018年1月下旬上证指数短暂冲上3500点后,近3年半时间,大盘基本在水平面以下波动,虽然今年1月份大盘一度站上3500点,但春节后马上打回原形,一直调整到今天才重新夺回这一高地。
3年半时间,大盘原地转圈,哪些优秀的主动权益基金已经率先突出重围?震荡起伏的市场,谁才是真正的领涨先锋?今天老司基就带大家来详细了解一下。
市场巨震,主动权益基金大洗牌
从最近3年多A股市场来看,可谓是震荡起伏。
2018年1月底,大盘创下3587点的高点后,在各种利空消息影响下,单边下跌,是大熊的一年。2018年,上证指数大跌25%,是仅次于2008年的历史第二大年度跌幅。
2019年伊始,A股出现了一波追求企业内生价值的结构性牛市,指数缓慢攀升。可在2020年初,又遭遇了一场百年一遇的大疫情,市场再度急转直下。下半年,在国内宏观经济企稳复苏背景下,大盘再度发力。2019年和2020年的慢牛行情,以贵州茅台等为首的核心资产成为市场宠儿,也带动了一批基金业绩领先。
不过,2021年春节之后市场风格又发生变化,波动明显加大,尤其是核心资产一度遭到重挫,不少前期大涨的白马股回撤幅度达到50%以上。
在这3年半的市场巨幅震荡中,各大行业走势之间差异较大,也影响了主动权益基金近3年多的业绩排名情况。老司基注意到,最近3年半,主动权益类基金首尾业绩差距也是惊人。
普通股票型基金方面,数据显示,从2018年1月22日以来,有96只基金(A/C份额单独计算)取得100%以上的翻倍收益,有9只基金的收益率超过200%。其中,收益率最高的基金为交银施罗德医药创新股票(004075),区间收益率高达245.67%。收益率垫底的基金为前海开源港股通股息率50强股票(004098),区间收益率为-8.17%。首尾差距高达254%!
偏股混合型基金方面,数据显示,从2018年1月22日以来,有156只基金(A/C份额单独计算)取得100%以上的翻倍收益,有6只基金的收益率超过200%。其中,收益率最高的基金为大摩健康产业混合(002708),区间收益率高达234.24%。收益率垫底的基金为光大保德信优势配置混合(360007),区间收益率为-20.46%。首尾差距高达255%!
领涨先锋,这些基金赚翻啦
3年多市场沉浮,究竟哪些基金在最近3年半时间成为了主动权益产品中的领涨先锋呢?
下面,老司基剔除了同类C份额和规模小于1亿元的迷你基金,得到以下两份排名同类前20名的业绩榜单。整体来看,最近3年表现居前的牛基大多以投资医药、消费、新兴产业为主。
上轮3500点至今普通股票型基金业绩 TOP20
普通股票型牛基20强,赵蓓、吴兴武、李佳存、皮劲松、颜媛、陆彬等明星基金经理云集。排名前7名的产品,清一色为医药主题类基金。其中,楼慧源管理的交银施罗德医药创新股票(004075)收益率最高,以245.67%的总收益高居榜首。另外,赵蓓有3只产品进入榜单,分别为工银前沿医疗股票A(001717)和工银养老产业股票A(001171)和工银医疗保健股票(000831),收益率均超过180%,成为最大赢家。
赵蓓异军突起,一人包揽3强席位,主要和这几年医药板块走势较强有关。从工银瑞信前沿医疗A的收益率来看,今年以来获得了25.24%的收益,在最近一个月的收益也达到15.16%,显然是较好抓住了今年的行情。从工银瑞信前沿医疗的前十大重仓股来看,均是布局生物医药领域,重仓了智飞生物、博腾股份、长春高新、九州药业、药明康德等。
从最大回撤率来看,金鹰医疗健康产业股票A(004040)区间回撤最小,仅为23.53%。从基金规模来看,广发医疗保健股票A(004851)体量最大,达到106亿元。
好奇的小伙伴估计会问:知名的消费牛基、萧楠管理的易方达消费行业咋不见踪影呢?老司基看了一下,易方达消费行业(110022)排名在第79名,区间收益率为109.77%。看来,经过最近3个月大跌,这排名变化还是挺大的哈。
上轮3500点至今偏股混合型基金业绩 TOP20
偏股混合型牛基20强,葛兰、黄兴亮、乔迁、刘彦春等明星基金经理均有产品入选。排名前5名的产品,也被医药主题类基金包圆。其中,王大鹏管理的大摩健康产业混合(002708)收益率最高,以234.24%的总收益高居榜首。另外,葛兰小姐姐的中欧医疗健康混合A(003095)以223.6%的收益位居次席。
名不见经传的王大鹏夺得偏股混合型牛基第一名,有点出乎老司基意外。资料显示,王大鹏2010年就加入了大摩华鑫基金,历任研究员、研究总监助理,现任研究部副总监。
作为医药研究员出身的王大鹏,发现大部分医药牛股都是来自业绩持续稳定的增长。这让他在投资中,不断寻找具有持续性和确定性的成长。大摩健康产业为王大鹏管理时间最长的产品,他从2016年6月管理至今,任职总回报达到256.3%,任职年化达29.71%,妥妥的一枚宝藏基金经理哈。
另外,刘彦春管理的景顺长城鼎益(162605)和景顺长城新兴成长混合(260108)双双闯入了前20名,区间收益率均超过160%,成为榜单最大赢家。
对了,这个榜单也没有出现明星基金经理张坤和胡昕炜的产品,咋回事?老司基看了一下,张坤管理的易方达中小盘混合(110011)排名在第36名、胡昕炜管理的汇添富消费行业混合(000083)排名第37名,区间收益率分别为147.47%和146.47%。业界牛人辈出,稍不留神,就可能排名落后哈。
老司基觉得,市场宽幅震荡背景下,基金业绩出现一定波动,从而影响基金业绩排名,也属于正常情况。
作为长期投资的我们来说,理性看待基金经理排名,不盲目跟随,从自己风险偏好、投资周期来选择适合自己的基金品种,才是最重要的。