卓悦控股(00653-HK)公布，于2021年4月1日交易时段后，公司作为担保人、公司之直接全资附属公司ApexCentric作为发行人与认购人(为远东发展(00035-HK)的间接全资附属公司家峰有限公司)订立认购协议，据此，ApexCentric同意发行及认购人同意按认购协议所载之条款及受限于其条件认购本金总额129,500,000港元之可换股债券。
基于按初步转换价(受调整事项规限)每股转换股份0.19港元，及假设按初步转换价悉数转换可换股债券，公司将配发及发行最高681,578,947股股份，占扩大已发行股份总数之约16.65%。
发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别为129,500,000港元及约128,000,000港元。预计所得款项净额将用作一般公司用途。
COVID-19疫情爆发对香港经济造成重大不利影响，影响了公司去年度的业绩，集团已实施各项成本控制措施以将影响降至最低。鉴于市场状况，董事认为，透过发行可换股债券筹集资金将为公司提供机会以增强其营运资金及财务地位，并支持集团之业务发展。
公司并无就可换股债券于联交所或任何其他证券交易所上市作出申请。公司将向联交所申请批准转换股份上市及买卖。
（文章来源：财华社）
