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原标题:近两年同类排名第一 鹏华尊惠18个月正值开放期来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 陆海晴)在波动较大的市场中,股债兼顾、配置均衡的基金成为投资者长远布局的优选。据了解,由“基本面投资专家”鹏华基金打造、股债双将掌舵的鹏华尊惠18个月定期开放混合基金(A类005416 ,C类005417)近日迎来了开放期,于4月26日至5月21日开放申购。
基金一季报数据显示,截至2021年3月31日,鹏华尊惠定开A过去6个月、过去1年、成立以来净值增长率分别为6.90%、24.93%、62.84%,同期业绩比较基准收益率分别为3.98%、7.81%、19.78%。另据银河证券数据,截至2021年4月30日,鹏华尊惠定开A过去1年净值增长率为19.51%,在48只定期开放式偏债型基金(A类)中排名第4,过去2年净值增长率为55.77%,同类排名1/39。
此外,鹏华尊惠定开每18个月为一个封闭期,既可有效降低日常申购、赎回给基金带来的流动性冲击,同时还能帮助投资者避免追涨杀跌和频繁操作风险,提升盈利体验。鹏华尊惠定开以偏债混合方式运作,采用“固收打底+精选个股”策略,追求多种收益机会。
股债双将强强联合也是这只基金的亮点之一。基金经理李君具有11年证券从业经验,2015年开始管理绝对收益策略类基金,在多年实战中积累了丰富的经验,善于股债平衡调配、挖掘景气行业,持股相对分散。基金经理汤志彦具有10年证券从业经验,近4年基金投资经验,行业配置重视景气行业,筛选估值合适的股票研究并长期持有,较少考虑市场风格变化。
从管理产品业绩上看,李君、汤志彦投资功力相对扎实,在多年的管理中充分发挥出自身专业能力。2021年一季报显示,截至2021年3月31日,李君代表作鹏华弘润A(001190)自2015年4月14日成立以来净值增长率为39.78%,同期业绩比较基准收益率为27.16%。汤志彦代表作鹏华弘嘉A(003165)自2016年8月19日成立以来净值增长率为103.25%,同期业绩比较基准收益率为35.14%。