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2年收益92%,周应波+成雨轩管理的基金首次打开!

2021-04-27 19:57:29来源:中欧基金

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关于基金经理周应波,相信就不用小欧多介绍了。很多粉丝都是周应波管理基金的持有人,可能大多持有着“中欧时代先锋”这只基金,可能还有不少持有了周应波管理的不止一只基金。

周应波现管理满6个月产品中欧时代先锋A、中欧明睿新常态A、中欧远见A等业绩表现都很突出,近6个月均超29%,近1年均超54%,近3年均超128%。(来源定期报告,截至2020/12/31)

时代先锋是周应波管理的第一只基金,可以看作他的代表作品。小欧统计了自中欧时代先锋A成立以来,每个完整会计年度的表现,2016-2020年以及成立至今,每个阶段的收益都远超同期基准、中证500指数,超额收益非常明显!

数据来源:基金各基金年报,中证500指数来源wind;截至2020/12/31

或许,这就是基金经理关注度这么高的原因吧,用业绩说话

不过今天要跟大家介绍的,是周应波在管的另一只基金—— 中欧远见两年定开混合基金(A类:166025)

周应波在管的另一只基金: 近2年收益92%

可能有朋友不知道这只基金,中欧远见是一只两年定开混合型基金,名字中的“两年定开”即两年开放一次申购和赎回。开放期之外,封闭运作,这也是周应波在管基金中仅有的一只定开类型产品。

这只基金成立于2019年4月份,到现在刚好两年时间,目前迎来首次打开申购,4月28日,中欧远见A开放申购!自成立以来,截至2021年1季度末,中欧远见A净值增长率为92.10%,同期基准收益13.71%,基金收益超越基准5倍多。

中欧远见是周应波和另一位基金经理“成雨轩”共同管理的,成雨轩,小欧也跟大家介绍过好几次,她是资深的消费研究员出身,拥有一套完整的消费投资框架,对消费品企业的产品、品牌、渠道了解十分深入。2018年加入中欧基金,是周应波带领的成长策略组核心成员,目前在管基金有中欧远见、中欧时代智慧。中欧时代智慧早期也是和周应波一起管理的,后由成雨轩独立管理,历史业绩也非常优秀(可见下图)。

数据来源:定期报告,截至2021/3/31

并且,中欧时代智慧基金很受机构投资者青睐,机构持有人占比自成雨轩2019/6/1任职以来,由2018中报21.88%提高到2020年报51.70%。

机构都是“聪明钱”,对于时代智慧的选择也是对这位新生代基金经理的欣赏与信任。成雨轩和周应波同在一个成长策略组,二人投资风格相似,但擅长领域又不同,成雨轩偏好消费医药领域,周应波则更擅于挖掘科技牛股,两人协作,效果不容小觑。

封闭期两年,努力提升投资体验

为什么会设置有两年的封闭期?

利于投资者,也方便基金经理。一方面,封闭运作,减少基民朋友“追涨杀跌”等操作;另一方面也避免基金经理在投资管理过程中,受资金进出干扰,可以更加专注于企业长期价值。

据中国基金业协会统计的数据,从1998年公募基金诞生以来,截至2020年底,偏股型公募基金的平均年化高达17.04%。但周围基民真实的感受可能并没有这么多,或者还处于亏损状态,归根到底就是持有期短、追涨杀跌等不妥的操作导致“基金赚钱但基民不赚钱”。

事实上,自中欧远见成立以来,市场就经历过多次“非常不确定性的行情”,比如2019年四五月份中美关系矛盾加剧、2020年12月份开始国内新冠疫情爆发、2020年底市场持续震荡等等。

数据来源:wind,截至2020/12/31。

因为中欧远见设有封闭期,在一定程度上管住了“投资者的手”,避免了可能的追涨杀跌等频繁申赎操作,熬过了这些下跌和震荡行情,满2年后,投资者的基本等于基金的收益!截至2020年底,中欧远见成立累计回报是93.09%。

中欧远见运作两年,首次打开

交易相关问题

成立满2年后,中欧远见首次打开,如果您对这只基金感兴趣,关于一些交易相关的信息可以提前get起来~

01

中欧远见什么时候打开?

中欧远见A份额:4月28日(本周三)起开放申购

中欧远见C份额:4月26日(本周一)起开放申购,自 2021 年 4 月 26 日起开始办理直销柜台和网上直销中心的申购、 转换转入业务并自 2021 年 4 月 28 日起开始办理代销渠道的申购、转换转入业务。

本基金每2年开放一次,每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日的每2年年度对日。详细开放期可查看具体公告。

02

买A份额还是C份额?

考虑到本基金设有2年的封闭期,推荐买A份额,持有久手续费相对更划算。

03

本次打开, 对基金总规模有上限限制吗?

中欧远见本次打开规模上限为80亿元(指A和C份额累计)。基金在开放申购业务过程中规模达到 80 亿元,基金将暂停申购并及时公告,并对申购期最后一日的有效申请进行申购比例配售(详见《关于中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金规模控制的公告》)

04

在哪些渠道可以申购?

场外申购机构有以下:

互联网基金销售渠道:蚂蚁财富(支付宝)、天天基金、好买基金、同花顺、陆金所、蛋卷基金、京东金融等等第三方基金销售平台;

银行渠道:工行、招行、平安、广发、建行、交行、宁波、浦发、兴业、邮储等等银行渠道;

券商渠道:国都、国信、中信、光大、华泰、安信、中信建投、中泰、平安等等券商渠道。

(注:排名不分先后,具体以中欧基金官网销售机构为准)

滑动查看完整风险提示

注:数据来源基金定期报告,截至2020/12/31.

中欧时代先锋业绩比较基准:90%×中证500指数收益率+10%×中证综合债券指数收益率;2015-2020年涨幅分别为13.32%、15.03%、34.79%、-11.80%、65.53%、56.47%,业绩比较基准分别为9.02%、-15.63%、-0.06%、-29.83%、24.32%、19.31%;成立以来涨幅301.36%,业绩比较基准为-4.33%;历任基金经理任职期:周应波2015/11/3-至今。中欧明睿新常态业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%;2016-2020年涨幅分别为-8.00%、36.58%、-12.12%、65.61%、57.08%,业绩比较基准分别为6.50%、16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%;成立以来涨幅187.22%,业绩比较基准为55.72%;历任基金经理任职期:刘明月2016/3/3-2016/12/1,周应波2016/12/1-至今,刘伟伟2021/2/8-至今。中欧远见业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40%。中欧远见两年定开A2019-2020年涨幅分别为24.63%、54.93%,业绩比较基准分别为1.37%、13.19%。成立以来涨幅93.09%,业绩比较基准为14.74%。历任基金经理任职期:周应波2019/4/24-至今,成雨轩2019/6/1-至今。中欧时代智慧业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。中欧时代智慧A2018-2020年涨幅分别为-15.71%、53.90%、91.21%,业绩比较基准分别为-22.96%、23.26%、15.44%.成立以来涨幅148.04%,业绩比较基准为9.62%。历任基金经理任职期:周应波2018/1/25-2020/8/12,成雨轩2019/6/1-至今。

基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股。基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。具体风险烦请查阅基金招募说明书中的“风险揭示”章节的具体内容。