新洋丰(000902)可转债发行网上路演3月24日在全景网成功举行。新洋丰董事、总裁黄镔，新洋丰董事、财务总监杨小红，新洋丰董事会秘书魏万炜和本次发行的保荐机构(主承销商)东北证券投行负责人柴育文，东北证券投资银行管理总部华北市场部负责人、保荐代表人杭立俊，东北证券高级业务总监、保荐代表人程继光出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
新洋丰董事、总裁黄镔在发表致辞时介绍，公司一直致力于磷复肥、新型肥料的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案的提供，属于国家高新技术企业。公司在湖北荆门和北京两地设立总部，经过多年发展，已形成行业内品类最齐全的产品线，并依托大股东洋丰集团丰富的磷矿资源以及公司自身在全国先后建设的十大生产基地，形成了年产各类高浓度磷复肥800万吨的综合生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力。
黄镔表示，公司本次发行可转债的募集资金不超过10亿元，募集资金将全部用于扩建年产30万吨合成氨工艺技改项目。本次募投项目若顺利完成，不仅顺应了国家淘汰落后产能、节能环保和绿色发展的政策要求，还将有效降低公司外购合成氨成本和运输费用，从而进一步强化产业链一体化战略布局，杜绝运输环节安全隐患，显著实现降本增效，创造经济和社会的双重效益。
东北证券投行负责人柴育文在致辞时表示，此次募投项目有利于公司降本增效，且符合行业发展趋势、相关产业政策以及公司产业链一体化整体战略，具有良好的市场发展前景。本次募集资金投资项目建成后，公司产品原材料成本及供应可得到有效保障，进而巩固和加强公司在行业中的领先优势地位，为公司长期、稳定的可持续发展夯实基础。
新洋丰可转债募集说明书及发行公告称，公司本次拟发行10亿元可转债，原股东优先配售认购日和网上申购日为2021年3月25日(T日)。本次发行的可转债公司债券的期限为自发行之日起六年，即2021年3月25日至2027年3月24日。
公告显示，本次可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本次发行的可转债公司债券的初始转股价格为20.13元/股，可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。
公开资料显示，新洋丰农业科技股份有限公司是一家集研发、生产、经营高浓度磷复肥和新型肥料为一体的大型上市公司和国家级高新技术企业。公司主营业务为磷复肥、新型肥料的研发、生产和销售，以及现代农业产业解决方案提供业务。
（文章来源：全景网）
