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最严格的评选!中欧两只基金入围“晨星2020年度基金奖”提名

2020-03-11 11:58:18来源:中欧基金

3月3日,晨星(中国)2020年度基金奖提名名单揭晓,13只基金产品获得提名,分别是激进配置型基金5只、混合型基金2只、激进债券型基金2只、普通债券型基金2只和纯债型基金2只。

中欧基金旗下两只基金“中欧明睿新常态混合”和“中欧行业成长混合(LOF)”双双跻身激进配置型基金提名,5只中占2个名额。

 国际权威评级,2300多只仅提名13只!

入围“晨星年度基金奖”提名是很难的。全市场共有2351只公募基金参选,仅有13只基金进入提名名单,入围概率只有0.55%。晨星基金奖评选对象是由中国证监会批准成立、至2019年底具备1年以上业绩历史的国内开放式基金、且参选的同类基金不少于5只。

此次参选的激进配置型基金共计762只,入围提名5只,中欧基金占其中两席。

2020年度是晨星在中国境内第17次颁发基金奖,主办单位和数据来源均为晨星资讯(深圳)有限公司。本次颁布晨星(中国)2020年度基金奖,目的是评选出同类基金的最佳管理奖项,对长期业绩表现出色且2019年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资者进行长期投资提供参考。

Morningstar晨星年度基金奖是晨星基金评价体系的重要组成部分,在全球享有多年的盛誉。“晨星年度基金奖”的评选标准十分严苛,包括定量筛选和定性评价。

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那么,入选提名的两只基金究竟如何呢?

滚滚给大家一一简析下。

周应波—— 中欧明睿新常态

据wind数据,自2016/12/1周应波接管“中欧明睿新常态”基金以来,任职总回报100.81%,任职年化回报23.73%,超越同期基准90%以上,超越同期大盘指数(沪深300)87%,体现出基金经理超强的投资能力(wind,截至2020/3/9)。

基金经理:周应波

“能涨抗跌”是人气基金经理周应波很大一个特征,在中欧明睿新常态这只基金上也有体现。

从各年度看,中欧明睿新常态A业绩明显好于大盘指数(沪深300)和同类基金平均水平,2017、2018和2019各年度同类排名均在前15%位;即使在行情不好的2018年,基金的风险控制也好于大盘和同类其他基金。

注:来源wind、银河证券,同类基金为:偏股型基金(股票上下限60-95%)A类,银河分类。

基金经理周应波同期管理的其他基金,业绩也很出色。作为80后新锐基金经理,尽管近两年他管理的基金规模不断扩大,但他的投资换手率也在下降,表现出基金经理较强的投资进化能力。

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 王培—— 中欧行业成长(LOF)

中欧行业成长(LOF)由金牛老将基金经理王培担纲管理,自2017/7/26接管以来,任职期间总回报56.73%,年化回报18.67%,超越同期基准回报45%(wind,截至2020/3/9)。

(数据来源:wind,统计区间:2017/7/26-2020/3/9,中欧基金整理)

基金本身业绩优秀之外,带给投资者的盈利体验也特别好,截至1月底,持有中欧行业成长A的投资者盈利占比超87%,平均投资收益率达21.75%(截至2020/1/31,中欧基金整理)。

王培,从业12年以上,管理基金年限超7年,曾获金牛基金等5座业界重量级大奖(注1)。属于白马成长风格,专业研究背景出身,思维缜密,善于对整体宏观研究判断,并及时捕捉行业轮动机会,挖掘优质低估值成长投资标的,偏向“自下而上”精选具备持续性竞争优势的个股,持股周期相对较长。

从中欧行业成长A基金2019年各季报看,基金经理很擅长抓“潜力股”,季报披露的前十大重仓股80%以上区间收益为正,其中最高的一个季度前十大重仓股区间平均涨幅高达49.07%(wind)。

基金经理:王培

说来也巧,王培跟刚刚提到的中欧明睿新常态基金经理周应波同在一个团队——中欧成长策略组。目前王培担任该策略组负责人,组内成员还有王健、刘晨、郭睿、于浩成等多位优秀基金经理。

中欧行业成长(LOF)这只基金还有一大特点—— 特别受机构投资者青睐。根据基金2019年中报,2019年半年度末机构投资者持有占比达89.53%,且近几年机构占比一直在90%左右,魅力可见一斑。

(来源:wind、基金年报、半年报,中欧基金统计)

最后滚滚补充一嘴,这只基金也是今年2月份中欧发起的自购5000万的五只基金中的一只。