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憋不住了!快来关注这只“神仙基”

2020-03-04 10:58:59来源:中欧基金

(本活动由中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司举办)

虽然春节后第一个交易日股市大幅调整,但接下来的数个交易日市场强势反弹收复了大部分的“失地”, 股市回暖,也带动了权益类基金发行。

Wind数据显示,截至2月27日,春节后共有33只权益基金发行,期间有8只基金认购份额超过50亿份,甚至还出现“一日售罄”的基金,新基火热,也让不少朋友开始追“新”。

那么到底要不要追“新”呢?小欧觉得理性买基最重要,不必一味强求买新基金,近期市场向好,在股市上涨期间建仓的话,会无形之中拉高基金的建仓成本,而老基金所不同的是,他们已经有了比较稳定的股票持仓,能够争取新基建仓期间股市可能的涨幅,所以买不到新基也没关系,把握未来股市投资机会,持仓清晰、运作稳健、配备优秀“掌基人”的权益老基也可以考虑。

特别是低调、持续发力的产品,比如小欧家的中欧明睿新起点(基金代码:001000),就是这样的老基金,而且它也是由人气基金经理葛兰小姐姐管理的。

“黑马”之势,多阶段业绩居同类前10%

熟悉小欧家产品的基民都知道,提到葛兰,必定是人气基金——中欧医疗健康,但作为一名全面型的基金经理,葛兰不仅仅擅长医药投资,近年来还在不断扩大自己能力圈边际,覆盖科技、消费、周期、成长等。

投资能力如何?从全市场捕捉投资机会的中欧明睿新起点的多阶段业绩可以看出一二。葛兰是从2018年7月12日开始管理这只产品的,2019年、近6个月、近1年业绩均在同类基金前10%行列,相比同期沪深300,超额收益显著,颇有“黑马”之势。

(来源:wind、银河证券,截至2020/2/21,同类基金:偏股型基金(股票上下限60%-95%))

虽然葛兰管理这只产品时间还不长,但是中期看,近1年中欧明睿新起点收益达到90.27%,排进同类前20名,换言之,中欧明睿新起点近1年的业绩已经超过95%的同类基金业绩。不积跬步无以至千里,这种短中期“稳稳”的风格,为以后追求长期持续超额收益打下坚定基础。

过往业绩出彩,控制回撤能力也不凡

一只优秀的老基金,除了为投资者带来各阶段稳健的投资回报,还需注重风险控制,因为如果遇到市场大跌,一只基金风险暴露太多,净值回撤较大,容易给投资者带来胆战心惊的感觉。

而“黑马基”中欧明睿新起点的稳健也体现在控制回撤能力比较好。以该基金与上证综指、沪深300、中证500最大回撤举例:

(来源:wind,截至2020/2/27)

从上图可以看出,近3个月中欧明睿新起点最大回撤均小于上证综指、沪深300、中证500,近1年略高于沪深300外,最大回撤均小于上证综指、中证500,风控能力可见一斑,可谓掌握了风险与收益的“中庸”之道。

注重投资体验,稀缺型基金经理

在选择主动型权益产品时,基金经理是非常重要的参考标准,因为TA的风格、投资水平直接与基金业绩挂钩,相当于选基就是选中了基金经理。而中欧明睿新起点的基金经理葛兰属于“稀缺”款,为什么呢,这里不得不提下三个方面。

 第一、 注重基民体验感 

以中欧明睿新起点为例,若投资者从2019年持有至今,月度获得正收益概率达到93%,平均每月收益率高达6.47%,最高单月收益率高达16.93%!而且每月收益较沪深300、上证综指、中证500等大盘指数获胜概率均超过70%。

(数据来源:wind,截至2020/1/31,统计不包括2020年2月份数据,中欧基金整理)

 第二、学霸基金经理,任职回报出色 

葛兰拥有清华大学本科、美国西北大学生物医学工程专业博士学位,科研背景深厚,独立获得美国西北大学AHA科研基金并担任基金负责人,证券从业9年,基金投资经验超过4年,科技类(电气设备/新能源/轻工)研究出身,擅长行业景气度判断,精于个股挖掘。

据wind数据,目前公募基金经理有2129位,基金经理任职年限超过4年的占比40%,其中葛兰历经市场考验,年化平均收益达到16.9%。(来源:wind,截至2020/2/27)

 第三、 市场敏锐度高,擅长提前布局把握投资机会 

葛兰具有“大而全”的行业研究能力,对市场变化反应及时,捕捉高景气行业的敏锐度较高,从她管理的产品历年基金季报也可探寻持股脉络。还是以中欧明睿新起点为例,早在去年四季度,葛兰就在该产品中配置了电子、电子设备、医药生物等行业的优质标的,抓住了今年科技、医药的一波上涨行情。如果从个股表现看,四季度,中欧明睿新起点前十大重仓股全部实现上涨,平均涨幅28.48%,体现葛兰较强的择股能力。

(来源:2019基金四季报,wind,2019.10.1-2019.12.31)