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超3500亿!这类基金为啥这么火?

2021-01-30 13:59:05来源:永赢基金

市场赚钱效应升温,风格却不断切换,抓住低吸潜伏的好时机!立即开户,踏准节奏,不错过下一波大行情

来源:永赢基金微讯

面对上蹿下跳的市场,你是否也有这样的心态?——既想赚钱,又害怕亏损;瞻前顾后、不敢入场……既然不可预测是股市的常态,那么,有没有一种策略能够尽量减轻投资人的焦虑感?C位出道的“固收+”似乎就有这样的“疗效”,在震荡市中脱颖而出、成为新晋流量担当。

今年以来,“固收+”的几类代表偏债混合型基金、二级债基等注,总规模达到了7940亿。2019年全年,“固收+”产品的发行数量仅为70只,发行规模690亿,而今年成立211只“固收+”基金,发行规模3577.88亿,是去年的5倍多!(数据来源:wind,截至2020.12.09)

采用“固收+”策略的产品,如二级债基、偏债混合基金等,已经有很多展现出了非常优秀的业绩。今年以来二级债基平均收益7.28%,偏债混合型平均收益8.55%。(数据来源:wind,2020.01.01-2020.12.09)

以偏债混合型基金指数代表“固收+”基金注,近10年以来,其年化回报率6.60%,同期年化波动率仅4.22%。相比于同期沪深300指数(年化回报率3.08%,同期年化波动率21.81%)的大起大落,温和了很多。(数据来源:wind,2010.01.01-2020.12.09)

偏债混合型基金

波动明显低于沪深300指数

数据来源:wind,2010.01.01-2020.12.09

“固收+”成为震荡市的“压舱石”、治愈投资“恐惧症”的“神器”!

那么,即将年末了,还有什么同类产品值得关注呢?

永赢鑫盛混合

震荡市利器

12月14日重磅开售

紧跟市场风向

北大学霸

网红固收+

排名数据来源海通证券,截至2020/09/30,基金管理公司权益类、固定收益类基金绝对收益排行榜。

权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、对冲策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。              

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

注1:万纯先生,北京大学硕士,6年证券相关从业经验,1年基金管理经验。曾任中国证券登记结算有限责任公司技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司指数投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

注2:数据截至2020/11/30,来源Wind、永赢基金,业绩已经托管行复核,永赢惠泽一年自2019/6/5成立以来截至2020/11/30业绩为40.56%,同期业绩基准表现为18.67%;永赢惠泽一年成立以来波动率9.64%,同期沪深300指数波动率19.23%,波动率为年化波动率,计算周期为周度;持有人盈利情况由永赢基金整理,持有用户盈利占比的计算公式=账户盈利用户数/总保有用户数。

2019/6/5至2019/12/31本基金的业绩为8.19%,同期业绩基准为7.51%;2020年上半年阶段表现为12.55%,同期业绩基准为1.59%。本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。李永兴、牟琼屿自2019/6/5至今管理本基金,万纯自2019/7/1至今管理本基金。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,永赢惠泽一年的特殊风险包括大类资产配置风险、封闭期流动性约束风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险等;永赢鑫盛特有风险包括股票市场、债券市场的波动风险、股指期货等金融衍生品投资风险、中小企业私募债券投资风险、巨额赎回风险、投资资产支持证券风险等,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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