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来源:长盛基金
由长盛基金发行的长盛稳鑫63个月定期开放基金提前结束募集,并于12月1日发布公告成立,顶格募集规模80亿元,成为今年以来固定收益类产品发行的又一靓点。
定开债的顶格募集可喜可贺,而探寻此利好背后的成因则更是意味深长。今年以来,长盛基金面对突如其来的新冠肺炎疫情,紧扣“双胜利”目标,内强管理,外塑形象,投资业绩整体回升,管理规模稳步增长,社保业务持续向好,合规风控、金融科技、文化建设、党的建设及综合管理等各项工作扎实推进,员工整体精神风貌焕然一新,干事创业的劲头更为充足,公司发展迸发出新的活力和动力。
应因大势改革图新
当前我国经济正在发生巨大的结构性变化,我国资本市场及基金行业大变局的大幕业已拉开。长盛基金认为,无论竞争环境如何变幻,基金公司的本质就是为投资者提供专业资产管理服务,良好的投资业绩才是公司的生存发展之本。因此公司今年以来笃定推行各条线的深入改革,用机制、制度及相关的配套改革为长盛专业能力的锻造及优良业绩的可持续性保驾护航:
● 在投研条线实行专业团队制改革,打破原有行政管理分割的局面,突出以专业特长为特征的组织形态,尊重知识、尊重专业,让专业做得更精、更深,使投资业绩持续稳健。强化投委会的贯彻落实机制,充分发挥投研对业绩的牵引和稳定作用,以专业化分工为基础,以精细化研究为纽带,以投研学术带头人方式牵头组建包括宏观策略、TMT科技、医药消费、固收+、稳定收益等9个投研团组,极大地提高了投研能动性和组织效率;
● 在市场条线实行MD制改革,将员工从“岗”中脱离出来,转向以“能力”为导向的职级管理,能力提升,则职级提升,薪资待遇提升,将员工的薪酬与职务、能力及所创造价值合理匹配,建立和强化“人员能上能下,待遇能升能降”的双向激励约束机制;
● 在综合管理方面,引入OKR考核工具与增量考核理念,建立KPI与OKR相结合的市场化考核机制,优化了基金经理市场化考核激励机制;
● 企业文化建设则重视将企业的使命、愿景等核心价值观融入日常的工作事务与业务流程中,成为公司前行的软动力。
权益固收百花竞芳
在近来的改革推动下,素有积淀的长盛投研团队目前已呈现可喜景象,在继续夯实传统优势TMT科技领域的同时,加快充实了医药消费等领域的投研力量。目前长盛基金锋芒初露的新生代基金经理、成熟稳健的老牌基金经理、新近加盟的实力基金经理,共同形成了公司投资理念清晰、投资风格多元的投研生态。今年以来,长盛基金旗下公募基金取得了较好的投资回报,旗下权益和固收产品纷纷交出不俗的业绩答卷。
近一年来,公司权益类基金整体取得较好成绩,多数基金业绩排名稳步提升。主动管理基金中,有2/3的基金排名在全市场前1/2分位,其中近1/5的基金排名在前1/8分位。银河数据显示,截至2020年11月30日,旗下有4只产品今年以来收益率超过60%,为持有人赚取了可观收益,分别为长盛同盛成长基金65.92%、长盛高端装备制造基金61.07%、长盛创新驱动基金60.7%、长盛研发回报基金60.15%。(备注:上述基金各自然年度业绩及同期业绩比较基准详见文末)
在固收类投资方面长盛基金同样表现可圈可点,多只波动相对较低、收益率又有竞争优势的“固收+”产品脱颖而出。银河数据统计,截至2020年11月27日,长盛盛辉A近一年收益36.79%,长盛可转债A近两年以51.00%的收益率排名同类8/27;长盛的经典产品——市场首只二级债基长盛全债指数增强基金以其长短皆宜的业绩表现C位霸屏,近3年年度业绩排名持续优异,年化收益率超8%。银河数据显示,截至2020年11月27日,长盛全债指数增强基金近1/2/3年分别以13.35%、21.87%和19.75%的收益率,连续3年均位居同类TOP3(三年度排名依次是1/70、1/20、3/16)。该基金自2003年10月25日成立以来收益率高达288.70%,同期业绩比较基准收益率仅为77.54%。(备注:上述基金各自然年度业绩及同期业绩比较基准详见文末)
专业理财不辱使命
目前,长盛基金通过组织变革、机制完善、奖惩优化、文化熏洗等多项软硬措施并举,推进综合改革并持续提升公司各业务条线管理水平,成效初现。但是,长盛基金认为,机构投资者专业能力的提升没有休止符,永远在路上。
长盛基金进一步提升公司战略定位,着眼未来布局,做好十四五”规划并扎实推进,实现可持续发展。
展望“十四五”,长盛基金认为,基金行业将呈现政策助力,市场/策略多层次发展;扩大开放,境外/境内多巨头白热化竞争;创新发展,各类新业务/产品爆发式发展以及科技增效,行业高质量发展等诸多趋势。长盛基金将抢抓机遇,通过“聚焦自身优势业务”、“融合客户投资需求”、“紧跟行业创新步伐”实践未来五年的发展战略。与此同时,公司补短板、强弱项、锻长板,确保改革红利不断释放,持续提升投资业绩,并使得公司业务板块发展多头并进。
在行业越发细分、创意层出不穷的时代,长盛基金明确提出要永葆初心、牢记“专业理财、造福百姓”的企业使命,始终贯彻客户至上的经营理念与专业理财的奋斗使命,真正将“成为专注客户财富增长的值得托付的基金公司”作为公司的发展愿景,坚持价值投资理念,追求更多阿尔法机会。
精益求精、秉承匠人情怀;勇于探索、保持空杯精神。长盛基金有信心通过内部改革,不断迭代提升资产管理能力,做好专业投资,创造优异业绩,不辱时代和广大投资者赋予的使命。
长盛同盛成长优选2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为15.11%、0.94%、-27.60%、7.32%、-22.25%、23.23%、3.25%、15.36%、25.37%,同期业绩比较基准分别为19.26%、8.83%、-4.24%、10.65%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。数据来源:长盛同盛成长优选定期报告,统计日期:2014 年 11 月 5 日至2020年9月30日,业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。
长盛高端装备2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3净值增长率依次为37.20%、31.34%、-14.59%、6.11%、-24.31%、43.20%、4.97%、30.48%、11.97%,同期业绩比较基准分别为28.34%、23.31%、-8.31%、-5.29%、-14.55%、14.09%、-0.21%、5.85%、10.46%。数据来源:长盛高端装备定期报告,统计日期:2014年3月25日至2020年9月30日,业绩比较基准:50%×上证高端装备60指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
长盛创新驱动2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为1.34%、-27.24%、33.46%、-4.53%、33.67%、12.76%,同期业绩比较基准收益率分别为4.22%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。数据来源:长盛创新驱动定期报告,统计日期2017年8月16日至2020年9月30日,业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
长盛研发回报成立于2019年4月25日,2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为25.13%、4.72%、23.16%、15.86%,同期业绩比较基准为-1.98%、-6.43%、9.09%、1.65%。数据来源:长盛研发回报定期报告,统计日期:2019年4月25日至2020年9月30日,业绩比较基准:中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×20%。
长盛盛辉混合A份额2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为0.30%、9.06%、-15.08%、24.02%、-0.74%、14.57%、11.07%,长盛盛辉混合C份额2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为0.25%、8.89%、-14.01%、23.76%、-0.78%、14.52%、11.02%,同期业绩比较基准收益率为-1.70%、10.65%、-9.62%、19.92%、-3.64%、6.21%、4.89%。数据来源:长盛盛辉混合定期报告,统计日期:2016年8月16日至2020年9月30日,业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。
长盛可转债A份额2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为1.63%、-9.12%、32.87%、3.17%、3.43%、8.02%,长盛可转债C份额2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3业绩分别为1.80%、-8.10%、33.27%、3.10%、3.36%、7.94%,同期业绩比较基准收益率为2.06%、-1.05%、19.86%、-0.17%、0.04%、3.65%。数据来源:长盛可转债定期报告,统计日期:2017年1月1日至2020年9月30日,业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深300指数收益率×10%。
长盛全债指数增强2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020Q1、2020Q2、2020Q3年业绩分别为7.79%、4.63%、-6.28%、-0.43%、1.16%、32.84%、 4.42%、-0.06%、3.25%、-2.52%、11.05%、2.86%、2.84%、2.79%,同期业绩比较基准收益率分别为6.63%、1.77%、0.94%、4.31%、2.01%、12.22%、7.08%、0.73%、-0.48%、5.87%、1.99%、2.40%、0.24%、-0.07%。数据来源:长盛全债指数增强定期报告,统计日期:2009年1月1日至2020年9月30日,业绩比较基准:标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8% 。
风险提示:本资料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
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