在全球主要央行重启降息的大背景下，2019年全球主要大类资产回报均超此前十年的均值。以多元化产品方案扎根行业的上投摩根也给投资人交出了一份满意的答卷，海内外产品携手再创佳绩。
国内权益方面，2019年上投摩根旗下股票基金年内平均收益率达61.1%，股票投资主动管理能力高居84家基金公司第6名^。
海外产品方面，截至2019年12月31日，9只QDII产品平均回报超20%，其中上投摩根中国生物医药基金涨幅37.0%。
（^数据来自银河证券<基金管理人股票投资主动管理能力评价>。上投摩根参评股票基金数量为16只，截至2019.12.31，旗下股票基金今年以来算术平均股票投资主动管理收益率为61.1%，基金管理人排名在84家基金管理公司中列为第6）
作为业内首批成立的合资基金管理公司，上投摩根基金自2004年成立以来，将海外成熟的投资方法与策略、创新产品和体系引入国内，结合对中国市场的持续深耕，凭借极具竞争力的多元化产品，走在了合资基金公司的前列。
展望未来，在战略性看好明年以及未来十年中国股市的背景下，上投摩根一方面将继续发挥公司在主动管理领域的优势和特长，甄选中国最有竞争力的公司；另一方面将携手外方股东摩根资管，深耕被动投资与ETF 领域，通过指数产品的工具型投资，为世界做多中国提供更合适、便利和多元化的工具，分享中国崛起的大趋势。
海内外产品携手创佳绩
A股主动管理排前六
上投摩根成立15年来砥砺前行，与时俱进，充分响应并践行“受托责任”,截至9月30日，公募基金持有人逾三千万，累计分红超507亿元。但令整个行业印象深刻的，莫过于上投摩根多元化且极具竞争力的产品，特别是权益类产品以及海外投资产品的布局和投资能力。
一方面，上投摩根A股股票投资主动管理能力突出。银河证券数据显示，2019年上投摩根旗下股票基金取得61.1%的平均收益，6只基金产品涨超70%，10只基金产品涨超60%，累计多达21只产品斩获了50%以上的回报，其中7只基金回报在同类产品中排名前10%。
资料来源：万得，截至2019.12.31; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
从中长期业绩来看，上投摩根旗下同样不缺“长跑健将”。银河数据显示，以专注自下而上选股的上投摩根新兴动力基金为例，截至12月31日，该基金今年以来实现业绩增长70.3%，而近3年、近5年和成立以来的表现则分别为55.8%、106.7%和223%，成立近9年以来每年为投资人创造近15%的年化回报
另一方面，上投摩根基金深耕国际业务已超过10年，投资区域覆盖美国、欧洲、日本、大中华地区，从天然资源到房地产投资信托基金（REITs），从高股息产品到基金中基金（FOF），还有品种日渐丰富的互认基金，上投摩根基金均有布局且取得较好业绩。截至12月31日，2019年上投摩根旗下9只QDII基金的平均回报超过20%，上投摩根中国生物医药基金的涨幅达37.0%。
资料来源：万得，截至2019.12.31; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
此外，作为内地与香港基金互认业务的领导者，上投摩根代理的香港互认基金无论在2019年还是成立以来均给投资者带来了正收益。截至12月31日，摩根国际债券基金PRC人民币份额和摩根亚洲总收益债券基金PRC人民币份额在2019年分别取得8.9%和10.0%的回报，帮助投资者把握住了海外债券行情；摩根太平洋证券基金在2019年获得了28.4%的回报，自2016年引入内地以来累计回报85.6%。
资料来源：万得，截至2019.12.31.; 基金过往业绩并不预示其未来表现。
尽管多元化的产品线已经走在行业前列，上投摩根未来还将进一步完善产品线，逐渐填补ETF及SmartBeta类指数化基金产品的空白，丰富投资者资产选择，继续践行资产多元化的国际化配置理念。随着外资持续流入并重塑A股市场，机构投资者占比的提升、A股市场逐渐成熟，上投摩根预计国内投资者对指数和被动产品的需求将迎来快速的增长。
借助外方股东摩根资产管理在成熟市场以及指数投资领域的丰富经验，未来上投摩根将深耕被动投资与ETF领域，通过指数产品的工具型投资，为世界做多中国提供更合适、便利和多元化的工具，分享中国崛起的大趋势。
上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为18.1%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。
上投摩根安全战略基金成立日期为2015-02-26。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。
上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14。基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为17.6%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。
上投摩根智选30基金成立日期为2013-03-06。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。
上投摩根中小盘基金成立日期为2009-01-21。基金业绩比较基准为天相中盘指数收益率*40%+天相小盘指数收益率*40%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为16.7%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。
上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。
上投摩根成长动力基金成立日期为2013-05-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。
上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。
上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。
上投摩根智慧互联基金成立日期为2015-06-09。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。
上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。
上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为22.2%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%、42.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为14.5%、-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%、48.8%。
上投摩根内需动力基金成立日期为2007-04-13。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。
上投摩根行业轮动A基金成立日期为2010-01-28。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。
上投摩根转型动力基金成立日期为2013-11-25。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累积净值回报分别为24.2%、-38.4%、27.5%、-25.8%、96.7%、-7.6%、0.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、0.0%。
上投摩根健康品质生活基金成立日期为2012-02-01。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。
上投摩根创新商业模式基金成立日期为2018-04-02。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+恒生综合指数收益率*10%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为24.0%、-25.9%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为13.4%、-11.5%。
上投摩根中国优势基金成立日期为2004-09-15。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为18.8%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。
上投摩根文体休闲基金成立日期为2015-12-23。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累积净值回报分别为21.6%、-39.3%、26.6%、-13.0%、0.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增长率分别为14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、0.0%。
上投摩根阿尔法基金成立日期为2005-10-11。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为28.7%、-42.8%、21.2%、-9.8%、51.7%、-0.9%、10.8%、-7.2%、-28.7%、-6.5%、57.6%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-0.4%、3.9%、-22.7%、-3.8%、81.4%。
上投摩根大盘蓝筹基金成立日期为2010-12-20。基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累积净值回报分别为30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%、0.0%,基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增长率分别为23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%、0.0%。
上投摩根富时发达市场REITS指数基金成立日期为2018-04-26。基金业绩比较基准为富时发达市场REITs指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为14.5%、7.0%，基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为13.3%、7.5%。
上投摩根全球天然资源基金成立日期为2012-03-26。基金业绩比较基准为欧洲货币矿产，黄金及能源指数(Euromoney Mining，Gold&Energy Index)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累积净值回报分别为14.7%、-10.7%、10.0%、44.2%、-28.6%、-18.4%、-21.0%、-1.7%，基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增长率分别为20.1%、-5.2%、13.2%、66.9%、-25.0%、-14.1%、-22.0%、-3.8%。
上投摩根中国生物医药基金由上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型始自2019年2月22日，并已对投资目标、投资范围和投资策略作出更改。基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%。截至2019年6月30日， 2019年2季度、成立以来累积净值回报分别为4.42%、5.92%，基金业绩比较基准2019年2季度、成立以来的增长率分别为-7.08%、4.04%。
上投摩根中国世纪成立日期为2016-11-11。基金业绩比较基准为中证中国内地企业400指数*60%+中债总指数收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度累积净值回报分别为14.0%、-18.4%、43.9%，基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度的增长率分别为12.0%、-10.8%、18.2%。
上投摩根亚太优势基金成立日期为2007-10-22。基金业绩比较基准为摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累积净值回报分别为11.1%、-13.4%、31.6%、7.4%、-2.6%、0.7%、-0.7%、14.8%、-26.9%、14.0%、58.5%，基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增长率分别为10.8%、-12.0%、25.8%、10.8%、-6.6%、0.2%、-2.6%、18.4%、-22.0%、11.5%、68.2%。
上投摩根全球多元人民币基金成立日期为2016-12-19。基金业绩比较基准为MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度累积净值回报分别为11.5%、-3.3%、12.4%，基金业绩比较基准2019年、2018年度、2017年度的增长率分别为13.3%、-4.6%、11.8%。上投摩根新兴市场基金成立日期为2011-01-30。基金业绩比较基准为摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累积净值回报分别为10.0%、-19.7%、41.7%、-1.1%、-15.1%、2.5%、-2.3%、20.3%、-20.8%，基金业绩比较基准2019年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增长率分别为9.4%、-12.4%、26.6%、16.0%、-11.9%、-4.3%、-7.8%、14.9%、-22.2%。
上投摩根欧洲动力策略基金成立日期为2018-10-31。基金业绩比较基准为MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index(Total Return Net))收益率*90%+银行活期存款收益率(税后)*10%。基金2019年上半年、2018年度累积净值回报分别为6.7%、-0.6%，基金业绩比较基准2019年上半年、2018年度的增长率分别为14.4%、-4.3%。
摩根亚洲总收益债券基金互认份额在内地发行日期为2016.01.11，以报价货币资产净值计，红利再投资。PRC人民币对冲份额（累计）2019年、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报分别为7.36%、-0.5%、8.9%、6.6%，2016年回报以成立日起至年底计。
摩根太平洋证券基金互认份额在内地发行日期为2016.03.08，以报价货币资产净值计，红利再投资。PRC人民币对冲份额（累计）的基准指数为摩根士丹利综合亚太净回报指数（美元交叉对冲为境外人民币）。净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。
PRC人民币对冲份额（累计）2019年、2018年度、2017年度、2016年度累积净值回报分别为14.2%、-11.8%、44.3%、13.5%，此份额业绩比较基准2019年、2018年度、2017年度、2016年度的增长率分别为10.6%、-12.8%、37.0%、11.6%，其中2016年回报和业绩比较基准的增长率均以成立日起至年底计。
摩根亚洲股息基金互认份额在内地发行日期为2019.03.01，以报价货币资产净值计，红利再投资。PRC人民币对冲份额 （累计）的基准指数为MSCI综合亚太（不包括日本）净回报指数 （美元交叉对冲为境外人民币）。净回报指数中的成分股所分派之红利在减除预扣税后再作投资。
摩根国际债券基金互认份额在内地发行日期为2016.03.29，以报价货币资产净值计，红利再投资。PRC人民币份额（累计）的基准指数为彭博巴克莱环球综合债券 （不包括证券化工具） 总回报指数 （对冲为美元）。
