2019年是公募基金充分展现专业能力的一年。作为行业内老牌大公司的领军代表,易方达旗下有5只分类冠军、8只分类亚军,覆盖权益和固收、主动和被动、境内和QDII,整体有8只产品全年收益率超过80%、超过20只产品收益率超过60%,凭借全面、均衡的投资管理能力给投资者带来了丰厚回报。
5只分类冠军、8只亚军、21只产品收益超60%
据银河证券统计,截至12月31日,全部开放式基金各类型冠军中,易方达独占5只,另有8只产品摘得分类亚军(已剔除债券类产品非A类份额及战略配售基金)。其中易方达消费行业等多只权益基金获得分类冠亚军且收益率均在70%以上,偏债混合型冠军易方达安盈回报收益率高达44.54%,指数增强型亚军易方达上证50指数增强为投资者贡献的超额收益率高达17.52%。同时,易方达标普信息科技、易方达原油也分别凭借47.61%和30.84%的收益率成为QDII股票基金冠军、QDII商品基金亚军。
整体上看,在过去一年里,易方达有21只产品为投资者取得了超过60%的回报,且其中15只都是主动管理型权益基金。这15只产品中,既有易方达信息产业等行业基金、易方达新兴成长等风格基金,也有易方达国企改革等主题基金,充分证明了易方达在不同维度的价值挖掘能力。
债券类基金方面,据银河证券统计,易方达债券基金2019年整体平均收益率高达7.57%,在105家管理人中排名第一。
中长期业绩持续优秀、诠释“长跑中胜出”
短短一年的业绩只是漫长旅程中的一个段落。对于投资者而言,同样值得注意的是,易方达这批绩优产品也全部都是在中长期历史上稳定保持同类顶尖水准、业绩辉煌的基金。
以易方达消费行业股票基金为例,该产品2019年以71.36%的收益率获得同类亚军。中长期来看,其近三年收益率116.35%、近四年收益率131.94%、近五年收益率194.23%,均为同类冠军,且过去六年、七年、八年乃至过去九年全部都是同类冠军。
同样获得亚军的易方达上证50指数增强基金在过去一年收益率51.11%,为投资者贡献的超越上证50指数的超额收益率达17.52%。其近三年收益率为77.95%、年化超额收益率达12.93%,近五年收益率为83.33%、年化超额收益率达10.49%,均位居全市场增强类基金第一名,无论在中期还是长期的时间区间内都保持了高水平的超额收益能力。尤其值得一提的是,这只成立于2004年的产品规模连续十三年居增强类基金的首位,在过去三年、五年直至十五年的中长期度内的绝对收益率都是同类型第一。
整体来看,据银河证券统计,易方达旗下近三年有20只主动管理型权益产品跑赢沪深300指数同期涨幅。
债券类基金中,易方达双债增强、易方达增强回报等2019年排名靠前的产品在过去三年、过去五年也全部位列同类最前列。其中,易方达双债增强近三年收益率23.79%、近五年收益率37.87%,易方达增强回报近三年收益率22.09%、近五年收益率43.76%,在同类产品中都是大幅领先的。据Wind统计,易方达债券类基金近三年、近五年平均收益率分别为19%和38%,均远高于行业平均水平。
持续精耕细作、创造长期回报
根之茂者其实遂。稳健优秀的业绩来自投资能力,而均衡、全面的投资能力来自年深日久的打磨。多年来,易方达在团队、系统、制度等多方面不断精进。比如,为提升信用风险研究能力,易方达建立了基金行业内最大的信用研究团队,在国内所有金融机构中处于第一梯队,研究范围覆盖申万所有二级分类行业,覆盖的深度和广度都位居行业前列。又比如,为更好地推动研究成果向投资业绩转化、持续提升团队投研实力,易方达在业内率先自主研发了一整套能够体现公司理念与制度特点的核心业务系统平台,并建立了顺畅的沟通和交流机制以确保投研资源能得到充分、合理的利用。
持续打磨投资能力是为了帮投资者更好地实现资产保值增值。自2001年成立以来,易方达始终坚持以诚信和业绩立足,坚守价值投资导向,为广大投资者创造了实实在在的回报,在市场上树立起了“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象。